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Do prospecto ao fechamento: como funciona o seu CRM

Atualizado 2026-07-13

Em duas linhas: o CRM conecta suas campanhas com suas vendas. Cada consulta entra sozinha como prospecto, você a converte em um negócio que avança pelo seu funil, e ao fechá-lo você vê de qual campanha veio. Marketing e vendas, em uma única plataforma.

Qual é o percurso de um lead no CRM?

Todo o módulo gira em torno de um mesmo ciclo. Entendê-lo organiza o seu uso diário:

  • Entra um prospecto. Um formulário web, um anúncio ou o WhatsApp gera uma consulta. Ela entra sozinha na Caixa de prospectos, com sua origem (de qual campanha veio).
  • Você o converte em negócio. Você revisa o prospecto e, com um clique, o converte em um negócio dentro de um funil.
  • Avança pelo funil. O negócio passa pelas etapas do seu processo comercial (por exemplo: contato → proposta → negociação → fechamento), arrastando-o no quadro.
  • Você o trabalha. Cada negócio guarda o histórico completo: e-mail, ligações e WhatsApp em um só lugar. Você registra atividades e agenda acompanhamentos.
  • Fecha como venda. Ao ganhar o negócio, o CRM o conecta com a campanha que o originou e você vê a receita real por canal.

O objetivo do módulo é que nenhum acompanhamento escape e que você saiba qual investimento de marketing traz vendas de verdade.

Onde fica cada coisa?

A seção CRM do menu reúne todo o módulo. Estas são as áreas que você mais vai usar:

  • Prospectos — a caixa onde entram as consultas novas antes de convertê-las em negócios.
  • Pipelines — seus funis e suas etapas. Aqui você define o seu processo de vendas.
  • Negócios — as oportunidades abertas, com seu histórico e seu valor.
  • Atividades — sua agenda de tarefas, ligações e reuniões, por dia ou por calendário.
  • Desempenho — os relatórios: funil de conversão, receita por canal e atribuição (qual campanha trouxe cada venda).
  • Configurações — onde você define pipelines, fontes de leads, regras de atribuição e a qualificação com IA.
Antes de carregar seu primeiro negócio, é bom ter o seu funil pronto. Comece por Monte seu funil de vendas: pipelines, etapas e orçamento.

Como os leads são distribuídos entre a equipe?

Não é preciso atribuir cada consulta manualmente. Cada fonte de leads (um formulário, uma campanha, um canal) aponta para um Pipeline e uma Etapa inicial, e define como se distribui o que entra por ali. Você configura isso em CRM > Configurações, nas regras de atribuição. Você tem vários métodos:

  • Rotativa — são distribuídos de forma equitativa, em rotação, entre todos os vendedores.
  • Rotativa ponderada — igual à rotativa, mas cada vendedor recebe uma proporção conforme seu peso (útil se alguém trabalha meio período).
  • Por capacidade — o lead vai para o vendedor com menos negócios abertos, respeitando um máximo.
  • Por território — conforme o país ou a região do lead, vai para o vendedor que cobre esse território.
  • Por fonte — a atribuição dessa fonte é gerenciada com Regras especiais (por exemplo, mandar tudo de uma campanha para uma pessoa fixa).

A partir desse momento, cada prospecto entra já com um responsável e a pessoa é avisada de que tem um lead novo.

Para que alguém receba leads, primeiro deve ser membro da conta e ter acesso ao CRM. Como adicioná-lo: Adicione sua equipe de vendas ao CRM.

O que preciso para começar a usá-lo?

O CRM funciona assim que você entra, mas rende muito mais com três coisas configuradas:

Para que uma pessoa da sua equipe trabalhe no CRM, primeiro deve ser membro da conta. Depois se dá acesso ao CRM e, se for o caso, marca-se como Admin do CRM (gerencia vendedores e configura o módulo, sem ser admin do workspace).

Ainda tem dúvidas?

Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la diretamente sobre o que vê na tela.