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Monte seu funil de vendas: pipelines, etapas e negócios

Atualizado 2026-07-13

Em duas linhas: seu funil são as etapas pelas quais cada negócio avança até fechar. Em CRM > Configurações > Pipelines renomeie as etapas para que sejam o seu processo real; depois, em CRM > Pipelines, arraste os negócios de uma etapa para a seguinte.

Como defino as etapas do meu processo?

As etapas padrão são um ponto de partida, não o seu processo. Adapte-as a como você vende de verdade.

  • Vá em CRM > Configurações > Pipelines e abra seu pipeline para editá-lo.
  • Renomeie cada etapa no campo Nome da etapa para que reflita seu processo comercial (por exemplo: Primeiro contato, Proposta enviada, Negociação, Fechamento).
  • Use Adicionar etapa para incluir as que faltam, e reordene-as na ordem em que acontecem.

Nesse mesmo editor você define os Motivos de perda do pipeline. Para trabalhar os negócios no dia a dia, você vai em CRM > Pipelines, o quadro do funil.

Você precisa de pelo menos duas etapas. Se você vende serviços diferentes com processos diferentes, pode ter mais de um pipeline e mover um negócio de um para outro quando for necessário.

Menos etapas, mais claras, funcionam melhor do que muitas. Cada etapa deveria representar uma mudança real na conversa, não uma nuance interna.

Como trabalho os negócios no funil?

Um negócio é uma oportunidade de venda. Você o move pelas etapas conforme ele avança. O mesmo funil é visto de várias formas, conforme o que você precisa. Em CRM > Pipelines você tem três visões:

  • Kanban — o quadro de colunas por etapa. Arraste o negócio de uma coluna para outra para avançá-lo.
  • Previsão — projeta o fechamento conforme o valor e a etapa de cada negócio.
  • Calendário — organiza os negócios por data.

E em CRM > Negócios você tem a Planilha: uma tabela editável, útil para atualizar muitos negócios rapidamente (também com suas visões Kanban, Previsão e Calendário).

Cada negócio carrega seu Valor do negócio e sua Moeda, assim você vê o dinheiro em jogo em cada etapa.

O que posso gerenciar dentro de cada negócio?

Cada negócio reúne todas as suas informações em um só lugar: ao abri-lo você vê seu histórico, seus dados e as ações para trabalhá-lo. A partir do cadastro você pode:

  • Deixar notas. Na aba Notas você registra cada conversa ou acordo, para que o contexto não fique só na sua cabeça.
  • Mover o negócio de etapa. Arraste-o entre colunas no Kanban para avançá-lo, ou use Mover para outro pipeline quando o processo muda.
  • Reatribuir o negócio a outro vendedor. Com Reatribuir responsável você passa a oportunidade para outra pessoa da equipe.
  • Adicionar produtos e calcular o valor. Na aba Orçamento você soma linhas a partir do seu catálogo de Produtos (ou uma Linha livre) com quantidade, preço e desconto, e o MB Suite calcula o Valor do negócio automaticamente. É um cálculo interno para dimensionar a oportunidade, não um documento que se envie ao cliente.
Para adaptar o negócio à sua operação, vá em CRM > Configurações: em Campos personalizados você adiciona os dados próprios que registra em cada negócio, e dentro de cada pipeline você define os Motivos de perda que escolhe ao Marcar como perdido para entender onde suas oportunidades se perdem.

Próximo passo: para trabalhar um negócio a fundo —histórico, atividades e agenda—, vá em Gerencie um negócio: histórico, atividades e agenda.

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