Funções e permissões: quem pode ver e fazer o quê

Owner (Proprietário)

A função com mais controle. Além de tudo o que um Admin pode fazer, o Owner pode excluir o workspace, gerenciar o faturamento (ativar ou cancelar a assinatura, alterar o método de pagamento) e transferir a propriedade para outro membro. Não pode ser removido nem ter a função alterada por outros.

Admin (Administrador)

Acesso quase total à gestão. Além de tudo o que um Member pode fazer, o Admin pode convidar e remover membros, alterar funções (exceto as de um Owner), criar e configurar contas, ativar e desativar módulos, configurar integrações, branding, portal do cliente e as configurações gerais.

Member (Membro)

A função operacional do dia a dia. Trabalha sobre as contas atribuídas a ele: pode ver os dados e criar ou editar dashboards, posts, campanhas, tarefas e contatos. Não pode convidar membros, configurar integrações nem gerenciar a assinatura.

Viewer (Somente leitura)

Acesso exclusivamente de leitura. Vê os dashboards, relatórios, tarefas e posts das contas às quais tem acesso, mas não pode criar, editar nem comentar. Ideal para stakeholders que só precisam consultar.

O que acontece depois de convidar um membro?

Você adiciona membros em Configurações > Membros, com Convidar Membro: informa o email e a função. A pessoa recebe um email com um link para entrar. Ao abri-lo:

• Se for nova no MB Suite, cria a conta e aceita os Termos e Condições e a Política de Privacidade.
• Se já tiver uma conta, apenas faz login.

Só quando aceita é que a pessoa entra no seu workspace. Até então, figura como convite pendente, que você pode reenviar ou cancelar. Veja Convites.

Posso controlar a quais módulos cada membro acessa?

Sim. Além da função, um Owner ou Admin pode ajustar o acesso de cada membro módulo por módulo, com três níveis: Sem acesso, Leitura ou Edição. Assim, por exemplo, alguém que só cuida das redes pode ter Edição em Social Media e Sem acesso ao resto.

Quando você repete um mesmo esquema de acesso, pode salvá-lo como preset e aplicá-lo a outros membros de uma só vez.

Os membros podem ser externos?

Sim. Como o convite é por email, um membro pode ser da sua equipe ou um colaborador externo —um freelancer ou um especialista— que você adiciona para gerenciar uma parte do MB Suite. Combine com o acesso por módulo para delimitar exatamente o que ele vê e o que pode editar.

Posso adicionar alguém que já usa o MB Suite em outra conta?

Sim. Uma pessoa pode pertencer a vários workspaces. Você a convida por email como qualquer outra; se já tiver uma conta do MB Suite, aceita o convite e entra, e depois alterna entre os workspaces pelo seletor de workspace. Veja Alternar entre workspaces e contas.

Meus clientes também são gerenciados em Membros?

Não. Membros é a sua equipe: pessoal interno ou colaboradores externos. Seus clientes não são adicionados ali. Para que um cliente veja os resultados dele, use o Portal do Cliente (pensado para clientes) ou uma função Viewer. Assim, sua operação interna fica separada do que o cliente vê. Para entender a diferença entre sua equipe e seus clientes, veja Workspace e Conta: como seus clientes são organizados.

Para o CRM, a pessoa precisa primeiro ser membro

Os vendedores do CRM vêm dos membros do seu workspace. Para adicionar alguém como vendedor, primeiro ele precisa estar adicionado como membro; só então fica disponível no CRM.