Em duas linhas: os passos que precisam de uma pessoa criam a tarefa dentro do CRM, não em Management > Tarefas: você a encontra em CRM > Atividades e na aba Tarefas e reuniões da ficha do contato e do negócio. Você a conclui ali e a sequência passa para o próximo passo.

Quais passos criam uma tarefa?

Uma sequência mistura passos que rodam sozinhos (o e-mail automático, o WhatsApp automático) com passos que precisam que alguém aja. Os segundos não enviam nada: deixam uma tarefa que diz o que fazer, sobre qual contato e com o texto que você preparou.

Email manual — o e-mail você escreve e envia; a tarefa leva o assunto que você sugeriu no passo.
Ligação — uma tarefa de ligação de acompanhamento sobre esse contato.
WhatsApp — tarefa — a mensagem sai pela linha que o passo indica, enviada por uma pessoa a partir do CRM.
Tarefa — a livre: o título, a descrição e a prioridade que você escrever no passo.
LinkedIn — conectar, enviar uma mensagem ou ver o perfil, porque o LinkedIn é trabalhado à mão.
WhatsApp — automático, apenas quando o envio falha e em Se o envio falhar você escolheu Criar tarefa para o responsável — também quando a Meta aceita a mensagem e a rejeita depois (a tarefa informa o erro da Meta). Nada se perde: alguém retoma à mão.
A ação Criar tarefa, dentro de um passo de Ação: cria a tarefa e a sequência segue sem esperá-la.

Onde aparece e quando vence

A tarefa nasce como uma atividade do CRM vinculada à pessoa e —quando a sequência vincula negócios— também ao negócio. Isso significa que ela aparece justamente onde o vendedor já trabalha: em CRM > Atividades (dia, semana ou Calendário) e na aba Tarefas e reuniões da ficha desse contato e desse negócio. Não é preciso procurá-la em outro módulo. Para reconhecê-la de relance, ela leva o chip Sequência: {nome} —no timeline da ficha, ao lado do assunto em CRM > Atividades e no painel da tarefa—, e ao clicar você vai para a sequência. As tarefas mais antigas, criadas antes de o chip existir, dizem apenas Sequência.

Aba Tarefas e reuniões da ficha de uma pessoa no CRM: a tarefa que a sequência acabou de criar aparece acima das demais, com o responsável e o vencimento — A tarefa que a sequência deixou aparece na ficha da pessoa como qualquer outra tarefa, com o responsável e o vencimento.

Ela vence no dia em que o passo dispara, porque esse é o dia de fazê-la — não dias depois. Assim a próxima ação do negócio fica honesta: uma tarefa de sequência aberta conta como pendente nesse negócio, e um negócio que a tem deixa de figurar como se não tivesse nada agendado.

Se você quer que a tarefa de um passo caia mais adiante de propósito, dê uma espera a esse passo: no indicador de tempo acima dele, Quando executar este passo → Aguardar antes de executar. A tarefa é criada quando o passo dispara, então vence nesse dia. Os dias que você configura em Esperar, pular após N dias só dizem quando a sequência para de esperar — não movem o vencimento.

Para quem fica a tarefa?

Passo Tarefa de uma sequência com Atribuir a em Usuário específico e o seletor Vendedor atribuído aberto, com a lista de vendedores — Com Usuário específico, o vendedor é escolhido em uma lista com busca: não é preciso saber nenhum ID.

Você decide no passo, em Atribuir a: Responsável do contato/deal, Criador da sequência ou Usuário específico. Com Usuário específico você escolhe o vendedor de uma lista —em Vendedor atribuído—, assim nunca precisa caçar um ID interno. Se quem você escolheu não puder assumi-la, o CRM segue esta ordem em vez de perder a tarefa:

O vendedor que você escolheu em Usuário específico, desde que ele ainda seja membro do workspace.
Caso contrário, o responsável do negócio vinculado.
Caso contrário, o responsável da pessoa.
Caso contrário, quem criou a sequência.

Se nem o último da lista chega a uma pessoa real, a inscrição fica em Pausado em vez de falhar —o passo não rodou, ninguém perdeu o lugar— e o sininho avisa você. Corrija o responsável do passo e, quando ele for salvo, as inscrições pausadas nele seguem sozinhas dali; se em vez disso você atribuiu um responsável à pessoa, retome a inscrição pela aba Contatos. Mais em Uma sequência com um problema: como você fica sabendo, o que acontece com seus contatos e como retomá-la.

Marcar a tarefa como concluída faz a sequência avançar

O que acontece depois de criar a tarefa é decidido por cada passo, em Depois de criar a tarefa:

Avançar imediatamente — a sequência não espera: o próximo passo é agendado com o tempo dele e a tarefa fica ali como lembrete.
Esperar a conclusão — o contato fica em Aguardando tarefa até alguém concluí-la. No momento em que isso acontece, a sequência segue.
Esperar, pular após N dias — o mesmo, com um prazo: se ninguém a concluir nos dias que você definiu, a sequência segue mesmo assim.

Você conclui a tarefa onde a encontrou —em CRM > Atividades ou na ficha— com a caixa de seleção dela. Não existe um passo separado de «avisar a sequência»: a mesma caixa que fecha a sua tarefa é a que libera a inscrição.

Quando o prazo de Esperar, pular após N dias se cumpre, a sequência fecha essa tarefa como concluída e avança. É de propósito: o passo já passou, e deixá-la aberta só acumularia trabalho vencido que não serve mais. Concluí-la depois não faz nada avançar.

O mesmo acontece se a pessoa sai da sequência enquanto a tarefa dela é aguardada —porque o negócio foi ganho, perdido ou arquivado, ou porque ela respondeu pelo WhatsApp, conforme as Saídas da sequência—: a tarefa fica marcada como concluída sozinha, para que você não fique com uma pendência de alguém que já não está na sequência. Como essas saídas funcionam: Automatize o acompanhamento: Sequências e páginas de reserva.

Destravar uma inscrição em Contatos

A aba Contatos da sequência mostra cada inscrição com o seu estado —Pendente, Ativo, Pausado, Aguardando tarefa, Concluído, Saiu, Falhou— e o menu de ações de cada linha muda conforme ele:

Em Falhou, Tentar novamente devolve a inscrição para Ativo e ela retoma do mesmo passo em que parou — não é preciso inscrever a pessoa de novo e começar do zero.
Em Aguardando tarefa, Sair tira essa pessoa da sequência de vez — serve quando a tarefa pendente já não faz sentido (respondeu por outro canal, o negócio fechou).
Em Pausado, Retomar devolve a inscrição para Ativo, e ela segue a partir do passo em que parou.
Sair também está em Pendente, Ativo e Pausado. Os estados já encerrados —Concluído e Saiu— não têm ações.
Quando o motor pausou várias inscrições por um problema de configuração, o botão Retomar N pausados, acima da tabela, retoma todas de uma vez. Quando usá-lo: Uma sequência com um problema: como você fica sabendo, o que acontece com seus contatos e como retomá-la.

Aba Contatos de uma sequência: uma inscrição no estado Falhou com o menu da linha aberto em Tentar novamente — Em uma inscrição no estado Falhou, Tentar novamente a retoma do mesmo passo em que ela parou.

Tentar novamente exige que a sequência esteja ativa: com a sequência pausada ele avisa e não faz nada, para que ninguém retome uma cadência que foi desligada de propósito. Ative a sequência primeiro e depois tente de novo.

Antes de tentar novamente, veja na aba Atividade o que quebrou nesse passo: o motivo aparece escrito embaixo de cada evento (por exemplo, o contato não existe mais ou o envio do e-mail falhou). Tentar de novo sem corrigir a causa falha outra vez.

Próximo passo: para que a tarefa leve também a oportunidade, ative Vincular negócios em sequências (para que a automação os mova). E para ver como essas tarefas se encaixam na agenda do dia, vá em Gerencie um negócio: histórico, atividades e agenda.

Ainda tem dúvidas?

Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la sobre o que vê na tela e também tirar dúvidas de como usar o MB Suite.

As tarefas de uma sequência: onde aparecem e como destravam o próximo passo