Vincular negócios em sequências (para que a automação os mova)

Para que serve

Uma sequência roda sobre pessoas. Seu funil, por outro lado, move negócios. O vínculo com negócios é a ponte entre os dois: sem ele, a sequência escreve para o contato mas não consegue tocar na oportunidade dele. Com ele, uma mesma automação nutre a pessoa e mantém o funil em dia — ninguém precisa arrastar cartões à mão depois de cada e-mail.

• Os passos de ação Mudar etapa do negócio e Arquivar negócio atuam sobre o negócio vinculado.
• As atividades da sequência ficam registradas na linha do tempo desse negócio, assim o histórico dele fica completo.
• A pessoa sai automaticamente da sequência quando o negócio é marcado como ganho ou perdido — você para de perseguir alguém que já comprou (ou que já disse não).
• As variáveis do negócio ({{dealTitle}}, {{dealValue}}, {{dealCurrency}}, {{dealStage}}) se preenchem com dados reais em vez de saírem vazias.

Ativar na sequência

• Vá em CRM > Sequências e abra a sequência.
• Entre na aba Configurações e procure o card Vínculo com negócios.
• Escolha Vincular ao negócio aberto mais recente de cada pessoa. A outra opção, Não vincular, deixa a sequência trabalhando apenas sobre pessoas.
• Opcionalmente, restrinja com Pipeline: deixe Qualquer um para buscar em todos os seus funis, ou escolha um para que apenas os negócios dele sejam candidatos.
• A configuração é salva na sequência e se aplica a cada inscrição dali em diante.

Qual negócio é vinculado

A regra é deliberadamente simples, para que você possa antecipá-la. Para cada pessoa que se inscreve, o CRM escolhe o negócio que cumpre tudo isto:

• Está aberto — os negócios já ganhos, perdidos ou arquivados nunca são vinculados.
• Essa pessoa consta como contato do negócio — inclusive se for o contato secundário e não o principal.
• É o atualizado mais recentemente de todos. Se você escolheu um pipeline, apenas os negócios desse pipeline concorrem.
• Se a pessoa não tiver nenhum negócio aberto que se encaixe, ela é inscrita mesmo assim — só que sem negócio vinculado, e os passos de negócio são pulados para ela.

Conferir que funcionou

Ao inscrever pessoas, o diálogo de inscrição mostra o estado atual da sequência — Vinculando ao negócio aberto mais recente (com o pipeline, se você escolheu um) ou Sem vínculo com negócios — e um link Alterar para corrigi-lo antes de confirmar. Atenção: o que você altera ali é salvo na sequência, não apenas nesta inscrição. Depois de confirmar, o aviso informa quantas pessoas foram inscritas, quantas foram vinculadas a um negócio e quantas foram ignoradas.

Para revisar depois, entre na aba Contatos da sequência: a coluna Negócio mostra o negócio vinculado de cada pessoa (um traço quando não há), e ao clicar o negócio é aberto. O vínculo se aplica a todas as vias de inscrição, incluindo a sincronização automática de uma lista vinculada — então uma lista dinâmica que alimenta a sequência também vincula negócios.

Próximo passo: monte os passos que vão usar o vínculo em Automatize o acompanhamento: Sequências e páginas de reserva, e inscreva um público já pronto com Filtrar Pessoas pelos seus negócios (etiqueta, pipeline, etapa, status, proprietário).