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Filtrar Pessoas pelos seus negócios (etiqueta, pipeline, etapa, status, proprietário)

Atualizado 2026-08-10

Em duas linhas: em CRM > Pessoas, o filtro avançado tem um grupo Dos negócios da pessoa. Com ele você segmenta contatos pelo que acontece nas oportunidades deles — sem exportar para uma planilha.

O que você pode pedir

Até agora, a lista de Pessoas só sabia da pessoa: sua etiqueta, seu responsável, sua empresa. O grupo Dos negócios da pessoa soma o outro lado da relação — seis campos que leem os negócios dessa pessoa:

  • Etiqueta do negócio — as etiquetas que aparecem nos negócios dela.
  • Pipeline do negócio — em quais funis ela aparece.
  • Etapa do negócio — em quais etapas os negócios dela estão parados.
  • Status do negócio — Aberto, Ganho ou Perdido.
  • Proprietário do negócio — qual vendedor tem os negócios dela sob responsabilidade.
  • Quantidade de negócios — quantos negócios ela tem, para separar um contato pontual de um cliente recorrente.

Montar o filtro

  • Vá em CRM > Pessoas.
  • Abra Filtros e escolha Adicionar novo filtro.
  • Use Adicionar condição e, no seletor de campos, desça até o grupo Dos negócios da pessoa.
  • Escolha o campo, o operador e os valores. Você pode empilhar condições e misturá-las com os campos próprios da pessoa (país, etiqueta, responsável, campos personalizados).
  • Salve-o como Privado (só você) ou Compartilhado (toda a equipe do CRM) para reutilizá-lo.

Como as condições são lidas (isso importa)

Uma pessoa pode ter vários negócios, então cada um desses campos olha a união de todos os negócios não arquivados dela. Lê-los corretamente evita muita dor de cabeça:

  • contém algum de [A, B] — pelo menos um dos negócios dela tem A, ou tem B.
  • contém todos [A, B] — A e B aparecem entre os negócios dela, não necessariamente no mesmo: um negócio pode ter A e outro negócio ter B.
  • está vazio — ou ela não tem negócios, ou nenhum dos negócios dela tem esse campo preenchido. É a forma mais rápida de encontrar contatos que ninguém transformou em oportunidade ainda.
contém todos não significa «um mesmo negócio com A e B». Se o que você precisa é um negócio que tenha as duas coisas ao mesmo tempo, filtre na visão Negócios — essa trabalha negócio por negócio.
Em bases muito grandes o filtro analisa apenas os negócios mais recentes, e avisa na tela quando chega a esse teto («Foram analisados os 10.000 negócios mais recentes.»). Se você vir esse aviso, restrinja a busca —por pipeline, por proprietário ou por data— antes de tomar o resultado como uma lista completa.

Transformar o resultado em trabalho

Um filtro só serve se depois algo acontecer. Com a lista na tela, use Salvar como lista dinâmica para transformar essas condições em uma lista reutilizável que se mantém em dia sozinha, e inscreva-a em uma sequência — veja Automatize o acompanhamento: Sequências e páginas de reserva. Se a sequência for mover esses negócios, ative antes o vínculo com negócios.

Três combinações que vale a pena salvar: status do negócio = Perdido + etiqueta do negócio = preço (sua lista de recuperação), quantidade de negócios está vazio (contatos que ninguém trabalhou ainda) e etapa do negócio = proposta + proprietário do negócio = um vendedor (o que essa pessoa tem pendente, pronto para uma conversa individual).

Próximo passo: etiquete esses negócios em bloco a partir da planilha para que o filtro tenha de onde se apoiar — veja Gerencie um negócio: histórico, atividades e agenda.

Ainda tem dúvidas?

Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la sobre o que vê na tela e também tirar dúvidas de como usar o MB Suite.