Em duas linhas: no bloco Início, no alto do Editor, você escolhe qual evento inscreve um contato automaticamente (O que a dispara), quem pode entrar (Quem entra), quanto ele espera antes de começar (Quando começa) e se alguém pode entrar de novo (Reentrada). Com um gatilho, ninguém precisa se lembrar de inscrever ninguém.

Onde fica o bloco Início?

Vá em CRM > Sequências e abra a sequência.
Na aba Editor, o bloco Início é o primeiro card, acima dos passos. Fechado, ele resume a configuração em uma linha —por exemplo, Negócio novo · uma vez por pessoa—; sem gatilhos ele diz Apenas inscrição manual — configure o início automático. Clique para abri-lo.
Configure as quatro partes dele, explicadas abaixo. Não há botão de salvar: ele salva sozinho.
Ative a sequência. Os gatilhos só inscrevem contatos em uma sequência Ao vivo que tenha pelo menos um passo.

O que a dispara: os gatilhos

Um gatilho é um evento que inscreve o contato no momento em que acontece, sem esperar nenhuma verificação periódica. Adicione um com Adicionar gatilho e escolha o tipo:

Contato criado — todo contato novo do CRM. Com Limitar pela origem do contato você fica só com os que chegam por certas origens, por exemplo WhatsApp ou um formulário web.
Adicionado a uma lista — quando alguém é adicionado a uma das Listas que você escolher. Só listas estáticas ou de CSV; para trabalhar com uma lista dinâmica, inscreva-a em Inscrever contatos → Da lista e marque Vincular lista para auto-inscrição futura: as pessoas que entrarem nela vão sendo inscritas sozinhas a cada poucos minutos.
Etiqueta adicionada — quando a pessoa recebe uma das Etiquetas que disparam. É a forma mais prática de iniciar a sequência à mão sem abri-la: você coloca a etiqueta no contato, pela ficha dele ou em vários de uma vez em Pessoas, e ele já entra.
Negócio criado — cada negócio novo, ou só os do Pipeline que você escolher.
Negócio mudou de etapa — quando um negócio passa para outra etapa. Você pode limitar com Pipeline, Da etapa e Para a etapa, por exemplo só quando ele passa de Contatado para Negociação.

Uma sequência avançada aceita até cinco gatilhos, e eles funcionam como alternativas: basta que um deles aconteça para inscrever o contato. Uma simples aceita um; para combinar vários, passe-a para avançada (aba Configurações, Mudar para avançado).

Com Negócio criado ou Negócio mudou de etapa, cada contato entra atado ao negócio que disparou o evento. Assim, os passos que movem, arquivam ou fecham o negócio atuam sobre ele —não sobre o negócio da pessoa que por acaso foi mexido por último— e a sequência pode tirá-lo quando esse negócio for ganho, perdido ou arquivado.

Os gatilhos também respondem ao que outras sequências fazem: um passo Mudar etapa do negócio, Aplicar etiqueta ou Adicionar a uma lista de uma sequência pode iniciar outra. Para ver quais sequências ficam encadeadas assim, use Ver cadeia, no alto da sequência; veja Sequências avançadas: condições, ramos e encadeamento.

Quem entra: o filtro de entrada

Há uma proteção fixa que não pode ser removida: os contatos marcados como Não contatar nunca entram, nem os que se descadastraram. Além disso, você pode somar o seu próprio filtro: Adicionar filtro abre Filtro de entrada, o mesmo construtor dos filtros do CRM. Ele combina os campos da pessoa —incluindo os seus campos personalizados—, os do negócio vinculado (etapa, status, valor, etiquetas e mais) e quatro sinais: Tem um negócio, Tem telefone, Tem e-mail e Última resposta do contato. Entram os contatos que cumprem todas as regras de Que correspondam a TODAS estas condições e, se você adicionar regras em E que correspondam a QUALQUER uma destas condições, pelo menos uma delas. Clique em Aplicar e o bloco mostra as regras como chips; sem filtro, entra todo contato que acionar um gatilho.

O filtro é verificado uma vez, quando o contato entra automaticamente: por um gatilho ou por uma lista vinculada. Os que você adiciona com Inscrever contatos não passam por ele —ali você escolhe quem entra—, nem os que chegam de outra sequência com Continuar em outra sequência, porque a primeira já os filtrou ao entrar. Não contatar vale sempre, em todos os casos.

Na dúvida, o filtro de entrada não deixa passar: uma regra sobre um campo do negócio não é cumprida por um contato sem negócio vinculado, e uma regra sobre um campo personalizado que você exclui depois não é cumprida por ninguém. Se depois de uma mudança nos seus campos ninguém entrar, revise primeiro o filtro.

Quando sai o primeiro passo?

Entram em jogo duas esperas. Quando começa, no bloco Início, é a do gatilho: deixe em O quanto antes ou escolha Após uma espera, com os minutos, horas ou dias. Ela só se aplica aos contatos que entram por um gatilho. Depois vem a espera do Passo 1 —o indicador de tempo que ele tem acima, em Quando executar este passo—, que vale para todos, entrem por onde entrarem: à mão, a partir de uma lista, por um gatilho ou de outra sequência.

Se o contato entrou por um gatilho, as duas esperas se somam. Exemplo: Quando começa em 1 hora e o Passo 1 com 2 dias de espera → o primeiro passo sai 2 dias e 1 hora depois do gatilho.
Se você o inscreveu à mão, conta só a espera do Passo 1: com 2 dias, o primeiro passo sai 2 dias depois da inscrição.
Se a sequência tiver um schedule (Programação, na aba Configurações) e o horário cair fora dele, o primeiro passo sai quando abre a próxima janela, como qualquer outro passo.

Para não contar duas vezes a mesma espera, use cada uma para o seu propósito: Quando começa para a pausa que só faz sentido depois do evento (por exemplo, dar uma hora a um lead novo antes do primeiro e-mail), e a espera do Passo 1 para o que vale para todos.

Reentrada: alguém pode passar de novo?

A Reentrada decide o que acontece quando o evento volta a acontecer com alguém que já passou pela sequência:

Uma única vez por pessoa — a opção padrão: quem já esteve na sequência não volta a entrar automaticamente.
Sempre que o gatilho for acionado — volta a entrar cada vez que o evento se repete, desde que já tenha terminado a passagem anterior.
Após N dias — volta a entrar só se tiverem passado os dias que você definir desde a última entrada.

É contada por pessoa, não por endereço de e-mail, e ninguém fica duas vezes ao mesmo tempo na mesma sequência: enquanto ainda estiver nela —ativo, pausado ou aguardando uma tarefa—, o gatilho não o inscreve de novo. Vale para quem entra automaticamente, também de outra sequência com Continuar em outra sequência. Com Inscrever contatos, a pessoa entra a não ser que já esteja na sequência. Em uma sequência simples, a reentrada fica em Uma única vez por pessoa; para mudá-la, passe-a para avançada.

Ninguém entrou: o que eu verifico?

Enquanto uma sequência com gatilhos ainda não inscreveu ninguém, o próprio bloco avisa: Ninguém entrou por estes gatilhos ainda. Verifique se a sequência está ativa e se o evento realmente acontece. Verifique isto, em ordem:

A sequência está Ao vivo e tem pelo menos um passo.
O evento acontece de fato como você configurou: a lista certa (estática ou de CSV), a etiqueta, o pipeline ou as etapas certos.
O Filtro de entrada não deixa todos de fora, e os contatos não estão marcados como Não contatar.
Reentrada: com Uma única vez por pessoa, quem já esteve na sequência não volta a entrar.

Uma sequência que começa sozinha escreve para os seus contatos sem que ninguém revise cada envio. O uso aceitável do e-mail e das mensagens (consentimento, antispam e políticas de conteúdo) é regido pelos Termos e Condições, que têm sempre a versão vigente.

Próximo passo: para perguntar algo sobre o contato e abrir o fluxo em ramos, veja Sequências avançadas: condições, ramos e encadeamento; e para que os passos atuem sobre o negócio certo, Vincular negócios em sequências (para que a automação os mova).

Ainda tem dúvidas?

Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la sobre o que vê na tela e também tirar dúvidas de como usar o MB Suite.

Faça uma sequência começar sozinha: gatilhos, filtro de entrada e reentrada