Sequências avançadas: condições, ramos e encadeamento

Perguntar algo: o passo Condição

Em Adicionar passo, dentro de Lógica, escolha Condição. O motor a avalia quando o contato chega a esse passo e o manda pelo ramo Sim ou pelo ramo Não. Há duas formas de perguntar:

• Clássica, de um único critério, em Tipo de condição: Respondeu pelo WhatsApp, Respondeu por qualquer canal (você pode limitar em Canais), Sem atividade recente, Tem uma etiqueta, Etapa do negócio e Tem telefone. As três primeiras deixam você definir quantos dias olhar para trás.
• Avançada, com várias regras: ao lado da clássica, Converter em avançada a transforma em regras que você pode continuar editando (ou, se esse critério não puder ser convertido, Criar condição avançada começa sem regras). As duas abrem Condição avançada, o mesmo construtor do filtro de entrada: os campos da pessoa e do negócio —incluindo os seus campos personalizados— e os sinais Tem um negócio, Tem telefone, Tem e-mail e Última resposta do contato. O contato segue por Sim se cumprir todas as regras de Que correspondam a TODAS estas condições e, se houver regras em E que correspondam a QUALQUER uma destas condições, pelo menos uma delas.

Sim e Não: os ramos

Embaixo da condição, as abas Sim e Não mostram um ramo por vez; a outra diz quantos passos tem. Cada ramo tem o seu próprio Adicionar passo e os seus próprios passos, com as esperas deles. Dentro de um ramo você pode colocar outra condição: até dois níveis. Nesse limite, Condição aparece desativada com a explicação, e a forma de continuar ramificando é seguir em outra sequência.

Quando um ramo fica sem passos, o contato segue depois da condição, no fluxo que a contém (e, se não houver nada depois, termina a sequência). Um ramo vazio diz ele mesmo para onde vai: Continua com o fluxo principal; Encerra a sequência aqui, quando a condição é o último passo; Sem passos: este ramo continua com o ramo que o contém, em uma condição aninhada; ou, com um ponto de junção, Sem passos: este ramo segue direto para o ponto de junção.

Juntar os caminhos de novo ou terminá-los

• Ponto de junção — deixa à vista onde os ramos de uma condição voltam a se juntar: dali em diante, quem foi por Sim e quem foi por Não seguem com os mesmos passos. Em Reúne os ramos de você escolhe qual condição ele fecha; ele aparece quando há uma condição sem ponto de junção nesse mesmo fluxo. Sem ponto de junção, um ramo que fica sem passos também segue com o próximo passo, mas em silêncio.
• Final de caminho — termina o caminho ali mesmo: o contato completa a sequência com o Motivo do final que você escolher —Completou o fluxo, Respondeu, Não tem interesse, Marcado como perdido ou Motivo personalizado, com a Etiqueta do motivo—. Depois dele não é possível adicionar nada nesse caminho.

Cada motivo é contado na aba Relatório, em Como terminaram: ali você vê se os caminhos da sequência funcionam —quantos chegaram ao final, quantos responderam, quantos não tiveram interesse—. Em Contatos, quem chega a um final aparece como Concluído.

Se a sequência usa pontos de junção, finais de caminho ou condições aninhadas e ficou um ramo vazio sem ponto de junção, ao ativá-la —pela chave ou pela lista— ela pede que você confirme: Há caminhos em aberto lista cada ramo vazio com o que ele vai fazer (encerrar a sequência, seguir com o fluxo principal ou seguir com o ramo que o contém). Você pode Ativar mesmo assim ou fechar esses ramos com um ponto de junção ou um final de caminho. Nunca bloqueia você.

Continuar em outra sequência

Quando um processo tem fases claras —prospecção, depois nutrição, depois o pós-venda—, ele fica mais legível como várias sequências encadeadas, cada uma com o seu próprio relatório. Dois passos de Ação as encadeiam:

• Continuar em outra sequência — escolha a Sequência de destino. O contato entra com o mesmo negócio vinculado e sem passar pelo filtro de entrada dela, porque esta já o filtrou ao entrar. Não contatar nunca é pulado, e a Reentrada do destino é aplicada. Marque Sair desta sequência ao continuar para que ele não fique nas duas.
• Remover de uma sequência — tira o contato da sequência que você escolher, ou desta mesma com Esta sequência.

Para ver como as suas sequências se conectam, use Ver cadeia (o ícone de elo, no alto da sequência). Cadeia de sequências mostra as sequências vinculadas a esta, cada uma com quantos contatos tem ativos, o status (Ao vivo, Pausada ou Rascunho) e uma seta que indica para onde vai o vínculo; clique em uma para abri-la. Vínculo direto é um passo Continuar em outra sequência. Os vínculos tracejados são indiretos: uma sequência coloca uma etiqueta ou adiciona a uma lista que inicia outra. Passe o cursor por cima: se essa etiqueta ou essa lista for renomeada, ou alguém a usar à mão, a cadeia muda sem aviso.

Limites que ajudam a dividir o fluxo

Uma sequência aceita até 30 passos. Quando você se aproxima, um aviso acima dos passos diz em quantos você está e, no limite, oferece Continuar em outra sequência →, que adiciona esse passo no final para que você só tenha que escolher o destino. Com 10 condições ou mais, o mesmo aviso sugere dividir o fluxo em duas sequências encadeadas: fica mais legível e cada fase mantém as suas próprias métricas. Isso é uma sugestão: não bloqueia você.

Ver o fluxo inteiro no Canvas

Com ramos, o Canvas —ao lado de Lista, no alto do editor— é a forma mais rápida de ler o fluxo: ele o desenha de cima para baixo, com as esperas entre os passos e os ramos Sim e Não lado a lado, inclusive os aninhados. Use o zoom com Aproximar, Afastar e Tamanho real, ou com Ctrl (⌘ no Mac) e +, − ou 0. Clique em um passo para abri-lo em um painel lateral e editá-lo ali; adicionar, excluir ou reordenar passos se faz na Lista. A visualização fica no endereço da página, então um link que você compartilhar abre direto no canvas.

Próximo passo: decida como os contatos entram em cada sequência da cadeia em Faça uma sequência começar sozinha: gatilhos, filtro de entrada e reentrada e, se no caminho um passo quebrar, o que fazer em Uma sequência com um problema: como você fica sabendo, o que acontece com seus contatos e como retomá-la.