Receba seu primeiro lead hoje, antes de configurar todo o resto

Marco 1 de 8 · O primeiro lead

Quando terminar você terá: uma consulta real dentro do CRM, com sua origem, convertida em um negócio do seu funil.

Por que começar recebendo e não configurando?

Porque receber não hipoteca nenhuma decisão posterior. As três coisas que de fato obrigam a refazer trabalho se feitas na hora errada são importar seu histórico, criar seus campos próprios e ligar a IA. Receber um lead não está nessa lista.

E porque um CRM que já tem algo dentro acaba sendo configurado até o fim; um vazio é abandonado.

No que eu mexo antes do primeiro lead?

Só duas coisas, e as duas vivem no mesmo lugar: CRM > Configurações > Pipelines.

1. A moeda. Abra seu pipeline e mude a Moeda padrão para a sua. Vem em dólares e define a moeda de cada negócio novo, da previsão e de todos os totais.

2. As etapas. O MB Suite já criou um pipeline chamado Pipeline principal na primeira vez que alguém entrou no CRM, com etapas e motivos de perda carregados. Edite esse, não crie um novo: se você criar outro, acaba com dois e com o padrão apontando para o vazio.

Renomeie as etapas em Nome da etapa para que sejam o seu processo real, use Adicionar etapa se faltar alguma e exclua as que você não usar. Depois, Salvar alterações.

Três regras e siga em frente:

• Poucas etapas. Cada uma tem que representar uma mudança real na conversa, não uma nuance interna.
• Uma única etapa de ganho, marcada com Etapa de ganho.
• Não crie uma etapa "Perdido". No MB Suite perder não é uma etapa: um negócio perdido conserva a etapa em que estava, e por isso você consegue ver em que ponto do funil as pessoas caem. Se você criar essa etapa, esconde esse dado de si mesmo.

Não se obceque ainda com as probabilidades nem com os dias de estagnação: isso se afina em Configurar os alicerces do CRM: equipe, funil e campos personalizados, com os números já recomendados para o seu tipo de negócio.

Como o editor funciona em detalhe: Monte seu funil de vendas: pipelines, etapas e negócios.

Qual fonte eu conecto primeiro?

Uma só: a do canal pelo qual já chegam consultas hoje. Uma fonte é o que transforma um contato em um lead; sem ela, uma mensagem é só um chat e um formulário é só um e-mail.

São criadas em CRM > Configurações > Fontes de leads com Nova fonte. Escolha a que você consegue resolver agora mesmo:

Seja qual for, na fonte escolha Destino: Caixa de prospects. Hoje você quer ver o lead entrar e convertê-lo você mesmo; Negócio direto vem depois, quando você já souber o que entra por cada canal.

Como confiro que ficou certo?

Envie uma consulta para você mesmo, de um telefone ou e-mail que não exista na sua base.

• A consulta aparece em CRM > Prospectos.
• Traz sua origem, ou seja, dá para ver de qual fonte veio.
• Você pode abri-la e usar Converter em negócio: escolhe pipeline, Etapa inicial e responsável, e confirma com Criar negócio.
• O negócio aparece em CRM > Pipelines, na coluna que você escolheu, e com a sua moeda.

Se a consulta não aparece em lugar nenhum, a fonte não está recebendo: veja Não entram leads no CRM ou não sincronizam. Se aparece a conversa do WhatsApp mas nada foi criado, é porque falta a fonte atrelada a essa linha.

Como a caixa de entrada é trabalhada todos os dias: A Caixa de prospectos: receber, qualificar e converter em negócio.

O que convém não fazer ainda?

Esperar aqui não é preguiça: é a ordem certa, e cada uma destas tem um motivo concreto.

• Não importe seu histórico ainda. Se você criar um campo personalizado depois de importar, esse campo fica vazio para tudo o que é antigo e não há edição em massa para preenchê-lo. Primeiro você decide seus campos, depois importa.
• Não brigue com os campos personalizados ainda. Você precisa saber quais dados vai querer filtrar e cruzar, e isso se decide muito melhor com a configuração de partida do seu tipo de negócio à frente. Esse é o próximo artigo.
• Não ligue a Equipe IA ainda. Um cargo de IA sem templates aprovados, sem fonte ou sem regra de atribuição fica ativo e não faz absolutamente nada, sem dar nenhum erro. É a coisa mais difícil de diagnosticar em todo o produto, e não vale a pena fazer isso hoje.

O que vem a seguir?

Isto já funciona. O que vem a seguir é torná-lo seu: escolher a configuração que corresponde à sua forma de vender, em Escolher a configuração inicial do seu CRM conforme o tipo de negócio. São quarenta e cinco minutos de decisões, não de telas, e é o que evita as duas semanas de desenhar um funil do zero.