Escolher a configuração inicial do seu CRM conforme o tipo de negócio

Marco 2 de 8 · Sua configuração de partida

Em duas linhas: há quatro configurações completas já montadas e só uma é a sua. Escolha a que mais se parece com o seu negócio e ajuste depois de um mês de uso real: começar com a configuração de outro e corrigi-la é muito melhor do que passar duas semanas desenhando a própria.

Quando terminar você terá: decidido, em uma folha, quais etapas, quais motivos de perda, quais campos e qual forma de distribuir você vai usar. Ainda sem tocar em nenhuma tela.

Quanto leva: uns quarenta e cinco minutos de decisões, não de telas.

Qual é a minha configuração?

Procure a linha que descreve o seu negócio e abra só essa. As outras não servem para você.

Se o seu negócio é assim…	Abra esta
Você vende para empresas, o ciclo é longo, são poucos leads de alto valor e mais de uma pessoa decide	Configuração do CRM se você vende para empresas, por projeto
Você vende para pessoas, entram muitas consultas e quem responde primeiro ganha	Configuração do CRM se entram muitas consultas e quem responde primeiro ganha
Você cobra todo mês: mensalidades, retainers, manutenção ou serviços contratados	Configuração do CRM se você vende mensalidades ou serviços recorrentes
Você vende online e a consulta chega antes da compra	Configuração do CRM se você vende online
O que você quer atender são clientes que já compraram de você	Nenhuma ainda: leia o quadro aqui embaixo

Não se encaixa claramente em nenhuma, ou se encaixa em duas? Desempate com uma única pergunta: quantos dias passam, normalmente, entre a primeira consulta e o fechamento? Se são dias, é a de muitas consultas. Se são semanas ou meses, é a de empresas por projeto, mesmo que você venda para pessoas. E se você continua cobrando depois de fechar, é a de mensalidades recorrentes, não importa quanto tenha demorado a primeira venda.

Não escolha a de muitas consultas só porque é a mais simples. Ela vem com dias de estagnação de um a três dias e com distribuição rotativa, que é exatamente o que precisa uma venda que se define no dia. Em uma venda que leva semanas, ela enche seu quadro de alertas falsos e entrega o lead a quem é a vez, em vez de a quem conhece a conta. Escolher a aproximada hoje é melhor do que escolher a perfeita em duas semanas, mas escolher a errada faz você desconfiar dos seus próprios alertas.

E se o que eu atendo são clientes que já compraram de mim?

O MB Suite não tem help desk: não há tickets, nem acordos de nível de serviço, nem fila de atendimento, nem tempo de resposta como métrica.

Não é para você se você se compromete com tempos de resposta com seus clientes por contrato, ou lida com um volume alto de consultas de suporte por dia. Procure uma ferramenta de help desk.

Serve para você se você é uma equipe pequena que atende pelo WhatsApp e precisa que cada consulta tenha responsável e fique registrada. Nesse caso, crie um pipeline à parte com etapas Recebido · Em andamento · Aguardando o cliente · Resolvido, todas com probabilidade 0, e use os Dias rotting como a coisa mais parecida com um acordo de resposta que você vai ter.

Se você fizer isso, não marque "Resolvido" como etapa de ganho. Cada caso resolvido contaria como negócio ganho e, com valor zero, afunda seu ticket médio e sua taxa de fechamento assim que você olhar os dois pipelines juntos: CRM > Desempenho abre no seu pipeline padrão, mas tem a opção Todos os pipelines e suas metas podem alcançar todos. Deixe suas metas e seus relatórios restritos ao pipeline comercial.

Preciso de mais de um funil?

Só se o processo de negociação for diferente. Três perguntas resolvem:

Os passos são os mesmos? Se vender manutenção e vender uma obra percorre as mesmas etapas e só muda o valor, é um funil com um campo "tipo de serviço".
"Ganho" significa a mesma coisa? Um pedido de compra assinado, uma mensalidade que começa e duas sessões de consultoria são, provavelmente, processos diferentes.
É trabalhado pelas mesmas pessoas com a mesma lógica? Uma equipe de licitações não tem nada a ver com a que atende consultas de entrada.

Se a única coisa diferente é o produto, o cliente ou o vendedor, não são necessários funis separados.

A que entidade pertence cada dado?

Vale para as quatro configurações:

Se muda quando a mesma pessoa compra de você duas vezes, é do negócio (tipo de serviço, prazo, forma de pagamento).
Se é estável da pessoa, é da pessoa (cargo, como nos conheceu, papel na decisão).
Se descreve o negócio, é da empresa (ramo, funcionários, região).
Se você só sabe antes de qualificar, é do prospecto (orçamento declarado, urgência).

E uma preferência que vale para todos: escolha Seleção em vez de Texto curto sempre que puder. Uma lista se filtra, se agrupa e se cruza em relatórios; "Buenos Aires", "buenos aires" e "BsAs" são três valores diferentes para o sistema.

O que vem a seguir?

Abra a sua configuração na tabela acima, anote os números e passe para a tela: Configurar os alicerces do CRM: equipe, funil e campos personalizados.

Ainda tem dúvidas?

Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la sobre o que vê na tela e também tirar dúvidas de como usar o MB Suite.