Configuração do CRM se você vende online

Parte do marco 2 · Sua configuração de partida

Em duas linhas: o CRM é construído em torno do negócio, não do pedido: serve para a consulta prévia à compra, a venda consultiva ou no atacado e o pós-venda. É uma variante curta da configuração de muitas consultas.

É a sua se: você vende online e recebe consultas antes da compra — pelo WhatsApp, pelo seu formulário ou pelas redes — que hoje não ficam registradas em lugar nenhum.

Quando terminar você terá: suas etapas, seus motivos de perda e seus campos anotados, e claro qual parte da sua loja entra no CRM e qual não entra.

O que o CRM traz da sua loja, e o que não traz

Leia antes de tudo, para não levar uma surpresa.

Seu catálogo, sim, você pode trazer. Em CRM > Configurações > Produtos, Novo catálogo conecta o feed da sua loja por URL — o mesmo que você já usa para seus catálogos de anúncios — e ele sincroniza sozinho. Os produtos que chegam pelo feed são editados na sua loja, não no MB Suite. Veja Produtos e catálogos: sua lista manual e os feeds sincronizados.

Seus pedidos e seu checkout, não. No CRM entra o que você mandar: consultas de um formulário do MB Suite, mensagens de WhatsApp, ou dados que você empurrar para o webhook genérico a partir de uma automação que você mesmo montar. Essa automação não vem pronta.

As etapas

Etapa · probabilidade · dias de estagnação:

Consulta recebida 20% · 3 d — Cotação enviada 50% · 5 d — Aguardando pagamento 80% · 2 d — Ganho 100%

Os dias são curtos de propósito: em venda online, dois dias sem pagamento já é um sinal.

Se além disso você quer recuperar quem perguntou e não comprou, adicione uma etapa Sem resposta, a recuperar (10%, 15 d) em vez de dá-los por perdidos. Eles ficam em um lugar visível para serem trabalhados, que é justamente o valor de trazer isso para o CRM.

Os motivos de perda

Preço · Sem estoque · Não respondeu · Comprou em outro lugar · Custo de envio

Os campos personalizados

Negócios: Produtos consultados (Seleção múltipla) · Canal de venda (Seleção) · Meio de pagamento (Seleção) · Envio ou retirada (Seleção)

Como os leads entram e como são distribuídos

Igual à configuração de muitas consultas: formulários para Negócio direto, WhatsApp bruto para a Caixa de prospects, e distribuição no modo Rotativo entre a equipe.

Se você vende no atacado e no varejo, são dois funis: o processo, o ticket e quem trabalha são diferentes.

O que fazer com a IA

Para responder consultas repetitivas de produto e preço, o cargo pensado para isso é o Vendedor: vende somente pelo WhatsApp, a partir do seu catálogo. No modo Venda ecommerce ele recomenda produtos de um catálogo sincronizado e envia o link para comprar na sua loja; no modo Pedidos e cotações conversa sobre o seu catálogo, monta o pedido e o deixa como cotação do negócio para a sua equipe fechar. Nunca inventa preços nem estoque: se o cliente pedir algo que não está no catálogo, passa a conversa para uma pessoa. Veja A Equipe IA do CRM: Qualificador, Setter e Vendedor.

Nem o Setter nem o Qualificador leem o seu catálogo. Eles respondem unicamente com o que há na aba Conhecimento. Os produtos que você carrega em CRM > Configurações > Produtos alimentam o Vendedor e a Cotação dentro do negócio, não a conversa desses dois cargos. Se você os usa para qualificar consultas de produto e quer que falem de preços, esses preços têm que estar em Conhecimento.

E Conhecimento também não é o lugar de um catálogo inteiro: o cargo admite uma quantidade limitada de arquivos — o máximo é mostrado pela própria aba ao enviá-los — e uma lista de milhares de produtos não cabe ali nem funciona bem. Envie suas faixas de preço, suas políticas de envio e devolução, e suas perguntas frequentes.

Vale a pena decidir isso olhando para o lead: se perguntam um preço que não está carregado, o cargo não o inventa, encaminha para uma pessoa. É o correto, mas para quem está do outro lado é uma espera — e em venda online, esperar é ir para outro lugar.

O que vem a seguir?

Você já tem seus números. Agora carregue-os: Configurar os alicerces do CRM: equipe, funil e campos personalizados.

Guarde esta página. No dia 30 você vai voltar a ela para ajustar o que a realidade tiver mostrado, e ter o "antes" escrito faz toda a diferença.

Ainda tem dúvidas?

Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la sobre o que vê na tela e também tirar dúvidas de como usar o MB Suite.