Em duas linhas: a Equipe IA dá ao seu CRM funcionários de IA de vendas que trabalham leads como mais um vendedor — conversam, capturam dados e fazem o negócio avançar. Há três cargos operativos: Qualificador, Setter e Vendedor — você pode contratar vários de cada um, cada um com sua própria configuração.

O que é a Equipe IA?

Os cargos operativos (Qualificador, Setter, Vendedor) são membros reais da equipe: são donos de prospectos e negócios, conversam pelos canais da empresa e fazem o repasse a um humano no momento certo. São diferentes dos cargos analíticos (scoring e coaching), que observam e recomendam — esses são cobertos em Score de IA e coaching para o seu funil.

Como adiciono um cargo?

Vá em CRM > Configurações > Equipe > Equipe IA e pressione Adicionar posição AI.
Escolha Qualificador, Setter ou Vendedor. Os cargos operativos são multi-instância: você pode criar quantos precisar (por exemplo, um Vendedor por linha de negócio).
Em Geral, escolha o agente que vai ocupar o cargo em AI Agent vinculado — é o rosto e a voz que seus leads vão ver.
Configure o trabalho: a pessoa responsável (a rede de segurança dos repasses, mais abaixo), os campos a capturar, os critérios de qualificação, os canais e o horário de trabalho.

O agente que ocupa o cargo

O cargo é a função; quem a ocupa é um agente do seu time de IA. Você o escolhe em Geral > AI Agent vinculado: o seletor mostra o rosto e o nome de cada candidato, e só oferece agentes que falam com leads pelo WhatsApp — é o que evita que um analista interno acabe em um cargo de vendas. Se você não escolher nenhum, o cargo roda com o agente padrão e mostra o selo DEFAULT.

Um agente, vários cargos. O mesmo agente pode ocupar dois Setters (por exemplo, um por linha de negócio): o trabalho é configurado cargo a cargo, o agente é o mesmo. Em Agentes AI, o card dele mostra um pill Trabalha em: CRM com quantos cargos ele ocupa.
Trocar o agente não muda o trabalho. Troque quem ocupa o cargo e os critérios, campos, canais e horários continuam iguais.
Para editar o agente (nome, função, rosto, descrição, conhecimento base), use o link Editar agente do seletor: ele abre a ficha em uma nova aba, então você não perde a configuração que está editando.
Uma escolha antiga nunca é desfeita. Se um agente que você já tinha atribuído deixou de coincidir com o filtro de canal, ele continua escolhido, listado em Escolha atual com a etiqueta Fora do canal.

Na tabela da Equipe IA, cada linha mostra o nome do cargo com o rosto e o nome do agente que o ocupa, assim você vê num relance quem está trabalhando onde. O panorama completo dos dois níveis está em Agentes e cargos: quem é quem no seu time de IA.

O conhecimento: o do agente e o do cargo

Cada cargo lê o conhecimento em dois níveis: o do agente —a base compartilhada por todos os cargos dele— mais os arquivos e textos que você carregar no próprio cargo. Na aba Conhecimento do cargo, o bloco Herda de {agente} lista exatamente o que vem do agente, com um link para editar. Se as duas fontes se contradizem, vale o conhecimento do cargo.

Uma boa divisão: o brief da empresa vai no agente — quem vocês são, o que vendem, como falam, o que nunca prometem — porque é igual em todos os cargos que ele ocupa. O que só se aplica a esta função vai no cargo: a oferta que ele trabalha, os critérios de qualificação, as objeções daquela linha de negócio. Assim você escreve o brief uma vez e o reutiliza, sem repeti-lo cargo a cargo.

O Qualificador

O Qualificador conversa com seus leads, responde às dúvidas, captura os dados de que você precisa e avalia se eles qualificam. Quando um lead está pronto, ele o repassa à sua equipe com um resumo acionável — nunca agenda reuniões. Sua "missão pós-repasse" diz a ele (e ao lead) o que vem depois.

O Setter

O Setter faz tudo o que o Qualificador faz e também agenda a reunião: propõe horários concretos do calendário da pessoa que você designar e confirma a reserva, com lembretes automáticos. Ideal quando seu processo de venda vive de demos ou calls de descoberta.

O Vendedor

O Vendedor vende somente pelo WhatsApp, a partir do seu catálogo de produtos. Na seção Catálogo você escolhe o modo de venda:

Pedidos e cotações: monta o pedido conversando e, quando o cliente confirma, salva-o como cotação do negócio e o repassa à sua equipe. Neste modo você escolhe uma Fonte de produtos: Produtos manuais (a lista que você cura no CRM) ou um Catálogo sincronizado (o feed da sua loja — WooCommerce, Shopify e as demais). Perfeito para distribuidoras, fabricantes, gastronomia e qualquer negócio que recebe pedidos ou cota pelo WhatsApp. Seus produtos são gerenciados em Produtos e catálogos.
Venda ecommerce: recomenda produtos de um catálogo sincronizado (o feed da sua loja) e envia o link para comprar na sua loja. Você escolhe de quais catálogos habilitados ele pode vender, com um filtro opcional por categoria.

Para o modo Ecommerce você precisa de pelo menos um catálogo sincronizado com Habilitado para Sellers ativado — ele se conecta em CRM > Configurações > Vendas > Produtos (veja Produtos e catálogos).

Combinar Pedidos e cotações com um Catálogo sincronizado é ideal para a venda consultiva B2B: o Vendedor captura os produtos e as quantidades que o cliente quer, deixa uma cotação no negócio e a repassa a uma pessoa que confirma o preço final (por exemplo, preço por volume). Se ele menciona preços ou só toma produto e quantidade é um interruptor, não uma instrução: em Pedidos e cotações desative Mencionar preços e o Vendedor monta o pedido com produto e quantidade mas nunca diz valores nem totais — sua equipe confirma o preço ao cotar.

O Vendedor nunca inventa preços, estoque nem produtos: tudo o que ele oferece sai do seu catálogo. Se o cliente pedir descontos ou condições especiais, ele passa a conversa para um humano.

Mesmo com Mencionar preços ativado, há uma rede de segurança para moedas misturadas: se um produto está em uma moeda diferente da cotação, o Vendedor não diz esse preço — deixa para uma pessoa confirmar, assim ninguém recebe um valor errado. A moeda de cada produto você define em Produtos e catálogos.

Quando recomenda um produto específico, o Vendedor o envia como cartão: a foto do produto com o nome, o preço e o link. Se o produto não tiver imagem, ele envia a mesma informação como texto.

E no Instagram, no Messenger e no TikTok?

O Qualificador e o Setter também atendem as mensagens diretas do Instagram, do Messenger e do TikTok que chegam ao CRM. Se a sua conta usa o Inbox, a aba Canais do cargo ganha um card por rede: você o ativa e marca as Contas permitidas —todas marcadas inclui as que você conectar depois—. A partir daí, o cargo responde ao que o lead escreve, como no WhatsApp. Três coisas para ter em mente:

Só respondem. Essas redes não permitem iniciar uma mensagem direta: o cargo responde quando a pessoa escreve, e nesses canais não usa modelos.
24 horas no Instagram e no Messenger. A janela para responder é de 24 horas desde a última mensagem da pessoa; depois desse prazo, o cargo passa a conversa para alguém da sua equipe. O TikTok não tem uma janela fixa.
A conversa precisa estar no CRM, com o cargo como responsável pelo lead. As conversas entram sozinhas com uma fonte de leads de mensagens diretas, em CRM > Configurações > Captação > Fontes de leads —a atribuição dela pode entregar os leads ao cargo—, ou uma a uma pelo Inbox com Enviar ao CRM. Como: Enviar uma conversa ao CRM: da mensagem social ao prospecto.

E se o lead mandar uma foto ou um áudio?

Eles entendem como mais uma mensagem. Quando um lead manda uma foto ou um áudio, o cargo olha a foto e transcreve o áudio antes de responder. Funciona no WhatsApp e nas mensagens diretas do Messenger e do TikTok, que o Qualificador e o Setter atendem (o Vendedor trabalha só pelo WhatsApp). No Instagram, não: o Instagram não permite baixar os arquivos, então o cargo sabe que chegou uma foto ou um áudio, mas não o que mostra ou diz. Se a mensagem é a resposta a um dos seus stories ou uma menção no story da pessoa, o cargo também sabe disso. Vídeos, documentos e figurinhas não são analisados: o cargo sabe que chegaram, mas não o que contêm.

Cada arquivo é analisado uma única vez —na primeira vez que o cargo o lê— e consome créditos de IA de Multimídia. Se esse orçamento acabou, o cargo responde mesmo assim, sabendo só que chegou uma foto ou um áudio, e tenta de novo na próxima vez que lê a conversa. Como os créditos são divididos por categoria: Ver seu consumo de IA e controlar os créditos.

E se o lead mandar várias mensagens seguidas?

Ele as lê juntas. O cargo não responde mensagem por mensagem: pega todas as que já chegaram e responde uma única vez, levando todas em conta. Se chegar outra enquanto ele escreve, ele refaz a resposta antes de enviar, para incluí-la também; o que o lead escrever depois de receber a resposta, ele responde à parte, como em qualquer conversa. Funciona no WhatsApp e nas mensagens diretas do Instagram, do Messenger e do TikTok.

Como fazem o repasse para a sua equipe

Quando um cargo repassa o lead para a sua equipe —porque qualificou, agendou a reunião, confirmou um pedido ou é preciso uma pessoa—, o negócio vai para quem a regra de atribuição da fonte desse lead escolher: a mesma distribuição que sua equipe usa para os leads novos (CRM > Configurações > Equipe > Atribuição). Se a regra não escolher ninguém da equipe —por exemplo, porque essa fonte envia os leads dela para o próprio cargo—, quem recebe é a Pessoa responsável. Nos dois casos ele chega com um resumo acionável em segundos: quem é o lead, o que precisa, cada campo capturado e (no Vendedor) o pedido confirmado.

Duas exceções: se o cargo encaminha para uma pessoa específica, o negócio vai para essa pessoa; e um lead que ele desqualifica e arquiva fica com a pessoa responsável. Se nas opções avançadas da aba Atribuição você personalizou Escalar para ou Entregar o negócio a, esse destino substitui a pessoa responsável como rede de segurança. E quando o cargo diz ao lead quem vai entrar em contato, usa o nome de quem realmente recebeu o negócio.

Ainda tem dúvidas?

Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la sobre o que vê na tela e também tirar dúvidas de como usar o MB Suite.

A Equipe IA do CRM: Qualificador, Setter e Vendedor