Configuração do CRM se entram muitas consultas e quem responde primeiro ganha

Parte do marco 2 · Sua configuração de partida

Em duas linhas: esta é a configuração para muito volume e resposta rápida. É também a mais simples de operar, então é a que convém escolher se você está em dúvida entre duas.

É a sua se: você vende para uma pessoa, não para uma empresa, e entram muitas consultas por dia. Imóveis, automotivo, saúde, educação, serviços para o lar, turismo.

Quando terminar você terá: suas etapas, seus motivos de perda e seus campos anotados, prontos para carregar na tela.

As etapas

Etapa · probabilidade · dias de estagnação:

Novo / sem contato 5% · 1 d — Contatado 15% · 3 d — Interessado 30% · 5 d — Visita ou demo agendada 50% · 7 d — Proposta enviada 70% · 10 d — Ganho 100%

A primeira etapa separada permite ver de relance quantas pessoas estão esperando o primeiro contato, e faz uma estagnação de um dia significar algo.

Para medir a velocidade de resposta você não depende dessa etapa: o CRM já marca sozinho cada prospecto e cada negócio com sua Próxima ação, e o filtro Esperam você dá a lista de quem escreveu e ainda não tem resposta, com há quanto tempo esperam. Como usar todos os dias: Sustentar o CRM nos primeiros 30 dias para que sua equipe o use de verdade.

Os motivos de perda

Preço · Não responde · Já comprou em outro lugar · Fora da região · Não qualificava · Só estava pesquisando

Os campos personalizados

Pessoas: Como nos conheceu (Seleção) · Região (Seleção)
Negócios: Produto de interesse (Seleção) · Orçamento declarado (Valor) · Forma de pagamento (Seleção) · Urgência (Seleção)

Você quase não vai usar Empresas, e é normal: aqui a entidade que importa é a Pessoa.

Como os leads entram e como são distribuídos

Destino das fontes — decida por fonte, não use o mesmo critério para todas. Este é o ponto que mais rendimento traz de toda a configuração:

Formulários e anúncios com formulário → Negócio direto. Eles já deixaram seus dados: fazê-los esperar em uma caixa de entrada é perder o lead.
WhatsApp bruto → Caixa de prospects. Se você manda toda mensagem recebida direto para o funil, ele enche de números errados e consultas de fornecedores, e sua conversão por origem deixa de significar qualquer coisa.

Atribuição — Distribuir entre uma equipe, modo Rotativo.
Canal principal — WhatsApp. Aqui os templates aprovados não são opcionais: sem eles você não consegue retomar ninguém fora da janela de vinte e quatro horas.

O que você vai olhar

Negócios criados e ganhos por origem · Taxa de fechamento por vendedor · Ciclo médio.

E todos os dias, uma única coisa: o filtro Esperam você em CRM > Prospectos e em CRM > Negócios. É a sua velocidade de resposta real, e neste negócio é o que decide a venda.

O que fazer com a IA

É o melhor caso de uso do Setter em todo o produto: muito volume, primeira resposta imediata e qualificação repetitiva.

Ative-o, mas depois de ter templates aprovados: sem eles ele fica ligado sem poder contatar ninguém que não tenha escrito primeiro.

O que vem a seguir?

Você já tem seus números. Agora carregue-os: Configurar os alicerces do CRM: equipe, funil e campos personalizados.

Guarde esta página. No dia 30 você vai voltar a ela para ajustar o que a realidade tiver mostrado, e ter o "antes" escrito faz toda a diferença.

Ainda tem dúvidas?

Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la sobre o que vê na tela e também tirar dúvidas de como usar o MB Suite.