Como entram os prospectos?
Não há carga manual: cada consulta entra sozinha na caixa. Um prospecto pode chegar de várias fontes de leads que você conecta uma vez:
- Um formulário web (o mais comum). Veja Converta as respostas em leads do CRM (com sua campanha de origem).
- Um anúncio com formulário de Meta, Google, TikTok ou LinkedIn.
- WhatsApp, quando a linha de entrada cria prospectos. Veja Conecte ou compre sua linha de WhatsApp: os 3 modos.
- Uma importação da sua base atual. Veja Importe seus contatos e negócios atuais.
Cada prospecto mostra sua origem, assim você sabe qual campanha ou canal o trouxe antes de responder. Suas fontes são administradas em CRM > Configurações, onde cada uma define para qual pipeline entra e como é atribuída (veja Do prospecto ao fechamento: como funciona o seu CRM).
Como sei qual prospecto atender primeiro?
Se você ativar a qualificação com IA, cada prospecto chega com um Score IA que pontua sua qualidade (Quente, Morno, Médio ou Frio). Assim você prioriza os de maior intenção sem lê-los todos um por um.
O score é opcional e é ativado nas configurações do CRM. Como funciona e como aproveitá-lo: Qualifique e potencialize negócios com IA (Score IA e Coach IA).
Você pode filtrar a caixa entre prospectos Ativos, Arquivados e convertidos para não perder de vista o que está sem trabalhar.
Como converto um prospecto em negócio?
Quando um prospecto é uma oportunidade real, você o passa para o seu funil:
- Abra o prospecto em CRM > Prospectos.
- Revise seus dados e sua origem.
- Use Converter em negócio: um negócio é criado no pipeline que você escolher, conservando a origem.
A partir daí você o trabalha como qualquer oportunidade. Veja Gerencie um negócio: histórico, atividades e agenda.
Ainda tem dúvidas?
Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la diretamente sobre o que vê na tela.