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Importe seus contatos e negócios atuais

Atualizado 2026-08-10

Em duas linhas: você faz o upload de um arquivo CSV com sua base e mapeia cada coluna para o campo do CRM. Você pode importar Prospectos, Pessoas, Empresas e Negócios separadamente.

O que preciso antes de importar?

Um arquivo CSV onde cada linha é um registro e cada coluna um dado (nome, e-mail, telefone, empresa, etc.). Dicas que evitam retrabalho:

  • Uma coluna por dado. Não misture nome e sobrenome na mesma célula se quiser separá-los.
  • Deixe o e-mail ou o telefone em sua própria coluna: são a chave para não duplicar contatos.
  • Comece por um arquivo pequeno de teste para confirmar o mapeamento antes de subir milhares de linhas.

Como faço a importação?

  • No CRM, entre na lista que quiser preencher: Prospectos, Pessoas, Empresas ou Negócios.
  • Escolha importar: o assistente Importar dados abre. Em Subir arquivo, carregue seu CSV.
  • No Mapeamento, indique qual campo do CRM corresponde a cada coluna do CSV. As colunas que você não mapear são ignoradas.
  • Revise o passo Pré-visualizar e confirme para importar as linhas.

Os registros importados ficam marcados com origem Importado, assim você os distingue dos que entraram pelas suas campanhas.

O que acontece se o contato já existir?

O importador reconhece os duplicados por e-mail ou telefone. O que fazer com eles você escolhe no passo Informações, dentro do bloco Comportamento, em Duplicados:

  • Mesclar dados — preenche os campos vazios do registro existente com os do CSV e soma as etiquetas novas, sem remover as que ele já tinha.
  • Usar sem modificar — vincula a linha ao registro existente sem alterar nenhum dado. Útil quando você importa negócios ou histórico sobre pessoas que já estão carregadas.
  • Pular duplicados — as linhas que correspondem a um registro existente não são importadas.

Mesclar dados é deliberadamente conservador: e-mails, telefones e etiquetas são somados (nada é substituído), e o resto é preenchido apenas onde o campo estava vazio — cargo, país, site, LinkedIn, responsável e seus campos personalizados. Se a pessoa já tinha um cargo, o do CSV não o sobrescreve. Nome, sobrenome e nome da empresa são a exceção: esses sim são atualizados com o que o arquivo trouxer. As etiquetas, os campos personalizados e o responsável se aplicam quando você importa para Pessoas.

Antes de confirmar, o passo Pré-visualizar marca cada linha com o que vai acontecer: Novo, Duplicado → mesclar, Duplicado → sem alterações ou Duplicado → pular. Leia essa coluna e você saberá exatamente o que o seu arquivo vai fazer com a base.
A marca Não contatar nunca é modificada ao mesclar. Se alguém pediu para não receber comunicações, esse estado é respeitado mesmo que o CSV diga o contrário — uma importação não pode reverter um descadastro. Confira o que você pode fazer com uma base comprada ou de terceiros nos nossos Termos e Condições antes de subi-la.
Importar dados é reservado a Managers ou Admins do CRM. Se você não vê a opção, peça que lhe deem esse acesso.
Importe primeiro Empresas, depois Pessoas e por último Negócios: assim os negócios podem ficar associados a contatos e empresas que já existem.

Próximo passo: com sua base carregada, organize-a no seu funil com Monte seu funil de vendas: pipelines, etapas e orçamento.

Ainda tem dúvidas?

Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la sobre o que vê na tela e também tirar dúvidas de como usar o MB Suite.