Em duas linhas: você faz o upload de um arquivo CSV com sua base e mapeia cada coluna para o campo do CRM. Você pode importar Prospectos, Pessoas, Empresas e Negócios separadamente.
O que preciso antes de importar?
Um arquivo CSV onde cada linha é um registro e cada coluna um dado (nome, e-mail, telefone, empresa, etc.). Dicas que evitam retrabalho:
- Uma coluna por dado. Não misture nome e sobrenome na mesma célula se quiser separá-los.
- Deixe o e-mail ou o telefone em sua própria coluna: são a chave para não duplicar contatos.
- Comece por um arquivo pequeno de teste para confirmar o mapeamento antes de subir milhares de linhas.
Como faço a importação?
- No CRM, entre na lista que quiser preencher: Prospectos, Pessoas, Empresas ou Negócios.
- Escolha importar: o assistente Importar dados abre. Em Subir arquivo, carregue seu CSV.
- No Mapeamento, indique qual campo do CRM corresponde a cada coluna do CSV. As colunas que você não mapear são ignoradas.
- Revise o passo Pré-visualizar e confirme para importar as linhas.
Os registros importados ficam marcados com origem Importado, assim você os distingue dos que entraram pelas suas campanhas.
Importar dados é reservado a Managers ou Admins do CRM. Se você não vê a opção, peça que lhe deem esse acesso.
Importe primeiro Empresas, depois Pessoas e por último Negócios: assim os negócios podem ficar associados a contatos e empresas que já existem.
Próximo passo: com sua base carregada, organize-a no seu funil com Monte seu funil de vendas: pipelines, etapas e orçamento.
Ainda tem dúvidas?
Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la diretamente sobre o que vê na tela.