MB SuiteMB Suite

Relatórios do CRM: relatórios de vendas prontos e como montar os seus

Atualizado 2026-07-16

Em duas linhas: em CRM > Desempenho > Relatórios você tem relatórios prontos com seus números de vendas — negócios criados, ganhos, receita e taxa de fechamento — detalhados por mês, vendedor, canal ou lead source. Você abre um e ele se monta com seus dados reais; duplique-o para personalizá-lo.

Os relatórios prontos (comece por aqui)

A aba Relatórios (segunda aba de Desempenho) lista primeiro os relatórios de sistema, ordenados do geral ao específico. Cada um abre com cartões de KPIs, gráficos e uma tabela completa sobre o período selecionado:

  • Vendas por mês — negócios criados, ganhos e perdidos, receita e taxa de fechamento mês a mês. O ponto de partida para ler sua tendência geral.
  • Desempenho por vendedor — criados, ganhos, taxa de fechamento, receita e ticket médio por responsável. Quem fecha mais e com que qualidade.
  • Vendas por canal — negócios e receita por canal de aquisição: Meta, Google, WhatsApp, web, manual...
  • Vendas por lead source — os mesmos números, mas por cada fonte específica que você configurou em CRM > Configurações > Fontes (um formulário específico, uma linha de WhatsApp, uma campanha).

Abaixo você encontra relatórios mais específicos: atividade comercial por vendedor, orçamentos por linha de produto, forecast e fontes por país.

Canal vs. Lead Source: o Canal é o agrupador alto de aquisição (Meta, Google, WhatsApp, web, manual). O Lead Source é o ponto de entrada específico que você configurou em CRM > Configurações > Fontes — um canal pode ter várias fontes. Use "Vendas por canal" para a foto grande e "Vendas por lead source" para o detalhe.

Como mudo o período?

Todo relatório abre com os últimos 30 dias por padrão. Use o seletor de datas no topo do relatório para mudar para este mês, o último trimestre ou qualquer intervalo — todos os KPIs, gráficos e tabelas se recalculam com seus dados reais.

Montar o seu próprio relatório

  • Os relatórios de sistema são somente leitura. Para personalizar um, abra-o e escolha Duplicar para editar — você obtém sua própria cópia editável com os mesmos itens.
  • Ou comece do zero com Novo relatório e adicione KPIs, gráficos e tabelas.
  • Em cada item, escolha as métricas (negócios, ganhos, taxa de fechamento, receita, ticket médio...) e as dimensões para detalhá-las: mês, responsável, canal, lead source, país, etapa, etiqueta...
Os relatórios respondem quanto e quem; a Atribuição responde qual campanha trouxe cada venda e o ROAS real contra o seu investimento em anúncios. Eles se complementam.

Ainda tem dúvidas?

Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la diretamente sobre o que vê na tela.