Parte do marco 5 · Todos os canais entrando

Em duas linhas: uma fonte de leads é o que transforma um contato em um lead; sem ela, um formulário é só um e-mail que chega para você. E o pixel é o que faz esse lead trazer a campanha que o trouxe, em vez de aparecer como tráfego direto.

Quando terminar você terá: seu formulário e seus anúncios criando leads sozinhos no CRM, cada um com sua campanha de origem identificada.

Quanto tempo leva: uns setenta minutos — quinze por fonte, vinte do pixel e trinta do formulário.

O marco 5 são dois artigos e a maioria dos negócios precisa dos dois, na ordem que preferir: este e Conectar o WhatsApp ao CRM: número, linha e fonte. São cadeias independentes: nenhuma depende da outra. Se você não usa WhatsApp, este artigo é todo o seu marco 5.

O que preciso ter antes?

Seus pipelines e etapas criados: cada fonte aponta para um Pipeline e uma Etapa inicial que já precisam existir.
Acesso às contas de anúncios que você vai conectar.
Alguém que possa colar um código no seu site. Não é preciso conseguir o acesso dessa pessoa: a partir do próprio produto você pode enviar as instruções por e-mail.

Como conecto minhas plataformas de anúncios?

Uma única vez, em Configurações > Integrações: conecte as que você usa. Essa conexão é o que depois permite escolher a página ou a conta ao criar uma fonte.

Veja Integrações: o que você pode conectar e como funcionam.

O que decido em cada fonte de leads?

As fontes são criadas em CRM > Configurações > Fontes de leads com Nova fonte, e há uma por canal. Os tipos que você vai ver nesse menu: MB Suite Form (seu formulário web), MB Booking (sua página de reservas), Facebook Lead Ads, TikTok Lead Gen, LinkedIn Lead Gen Forms, Google Ads Lead Forms, WhatsApp Business, Webhook genérico e Fonte manual.

Para cada uma, três decisões:

1. Destino.

Caixa de prospects — o lead entra em revisão antes de virar negócio.
Negócio direto — o lead é criado como negócio no Pipeline e na Etapa inicial que você escolher.

Sua configuração de partida já diz qual é o seu caso, e em vários negócios a resposta depende da fonte: quem já deixou os dados em um formulário não deveria esperar em uma caixa de entrada, enquanto o WhatsApp bruto convém revisar antes para não sujar sua conversão por origem.

Se você já criou uma fonte no marco 1, abra-a de novo agora: ali você escolheu Caixa de prospects para tudo, e sua configuração de partida pode pedir outro Destino para esse canal.

2. Mapeamento de campos. Combine cada campo do formulário com o campo correspondente no MB Suite, incluindo seus campos personalizados. O que você não mapeia se perde.

3. Estratégia de deduplicação (em algumas fontes aparece simplesmente como Deduplicação), para quando o contato já existe: Mesclar com existente, Criar atividade, Notificar duplicado ou Ignorar duplicado.

Detalhe por plataforma, mapeamento avançado e como trazer leads históricos de uma fonte: Fontes de leads: mapeamento, webhook e backfill de leads históricos (sem duplicar).

Como publico o formulário do meu site?

O caminho curto evita o erro mais comum, que é deixá-lo sem vincular. A partir de CRM > Configurações > Fontes de leads > Nova fonte > MB Suite Form, use Criar novo formulário em Web Forms: você monta o formulário e volta sozinho, com o formulário já escolhido na fonte. Finalize com Salvar e vincular.

Ao montá-lo você define os campos, quem recebe o aviso por e-mail e as origens permitidas.

As Origens permitidas do formulário são obrigatórias e a correspondência é exata: https://www.empresa.com e https://empresa.com são diferentes. Cadastre a forma exata em que o seu site é servido e, se ele responde nas duas, cadastre as duas.

Um formulário sem vincular envia o aviso por e-mail mesmo assim e guarda o envio, mas não cria nada no CRM. É a causa clássica de "o formulário funciona mas o lead não aparece".

Veja Converta as respostas em leads do CRM (com sua campanha de origem) e Crie seu primeiro formulário web e defina seus campos.

O que recebe a pessoa que preencheu o formulário?

Hoje, por padrão: nada. O aviso por e-mail que você configura ao montar o formulário vai para a sua equipe, não para quem o preencheu. Do outro lado fica alguém que deixou os dados e não sabe se chegaram. Isso se resolve com duas coisas do próprio formulário.

A Resposta automática ao visitante é um e-mail de confirmação que sai assim que a pessoa envia o formulário. Ela é ativada ali mesmo e tem quatro campos que decidem como fica:

Remetente — de qual endereço chega para a pessoa. Sai dos remetentes que você tem em Configurações > Branding.
Assunto e Mensagem — aceitam variáveis, então você pode chamar a pessoa pelo nome.
Responder para (opcional) — para onde vai a resposta se essa pessoa responder a esse e-mail. Por padrão usa o primeiro destinatário interno do formulário; se ninguém lê essa caixa, a resposta do seu lead cai no vazio.

A mensagem que vem carregada promete algo concreto: "Responderemos em 24-48 horas úteis". Troque pelo seu tempo real. Se você responde em cinco minutos, está se vendendo pior do que é; se demora três dias, seu primeiro contato com essa pessoa já é uma promessa não cumprida.

A Página de agradecimento (opcional) é o que a pessoa vê na tela ao enviar. Se você a deixar vazia, ela vê uma mensagem de sucesso na mesma página; se cadastrar uma URL completa, você a leva para onde quiser — uma página com os próximos passos, um vídeo, seu catálogo. Muda-se quando quiser sem voltar a mexer no código do seu site.

A resposta automática não pode ser ativada sem um domínio de e-mail verificado e pelo menos um remetente configurado em Configurações > Branding (e o formulário precisa de um campo de e-mail, para saber a quem responder). Esse é o motivo real pelo qual o domínio próprio não é uma formalidade opcional: sem ele, quem consulta você não recebe nada e você não tem como entregar. Veja Configure seu domínio de envio para que seus emails cheguem.

Como faço os leads chegarem com sua campanha?

Duas peças, as duas em Configurações > Tracking. Sem elas, todos os seus leads aparecem como tráfego direto e você não consegue saber qual campanha traz vendas.

O pixel.

Use Ativar tracking: o código não existe até você ativá-lo.
Copie o Código do pixel — ele já vem com o seu identificador — e cole antes do fechamento da tag head do seu site. Em um gerenciador de tags, vai como tag HTML personalizada disparada em todas as páginas.
Se outra pessoa cuida do site, use Enviar ao desenvolvedor: envia por e-mail o código, os passos e a sua nota.
Confira com Verificação de instalação: você cola a URL de uma página do seu site, pressiona Verificar e ele diz se o código está lá.

Os Domínios autorizados do pixel são opcionais, e deixá-los vazios significa aceitar qualquer origem, que é o que você quer no começo. Se você os cadastrar, eles precisam coincidir exatamente com a forma em que o seu site é servido: cadastrar empresa.com quando o seu site responde em www.empresa.com quebra um tracking que estava funcionando. É exatamente o contrário do formulário, onde as origens são, sim, obrigatórias.

As etiquetas de campanha. Nessa mesma tela, o bloco Parâmetros de URL para seus anúncios entrega o texto pronto para copiar em cada plataforma. Use-o em vez de escrever à mão: sem esses parâmetros, os leads que o pixel detecta mostram a plataforma mas não o nome da campanha.

Detalhe completo: Instalar o MB Suite Pixel para atribuir seu tráfego web e Atribuição: qual campanha gerou cada venda (ROAS real).

Como confiro que ficou certo?

Use um endereço de e-mail que não exista na sua base.

Você envia o formulário a partir do site: o aviso por e-mail chega e o lead é criado no CRM.
Esse lead traz os campos personalizados que você mapeou, com dados.
Você entra no seu site com um endereço que leva seus parâmetros de campanha e a partir dali gera uma consulta: o lead aparece com a campanha de origem, não como tráfego direto.
Cada fonte aparece como Ativa em CRM > Configurações > Fontes de leads.

E se nada entrar?

O que você vê	O que falta
O formulário envia o e-mail mas não cria o lead	Ele não está vinculado a uma fonte, ou a origem permitida não coincide exatamente com a forma em que o seu site é servido
O lead entra com campos vazios	Faltou mapear essas perguntas na fonte. O que não é mapeado se perde
Todos os leads aparecem como tráfego direto	Falta o pixel nessa página, ou faltam os parâmetros de campanha nos seus anúncios
O pixel parou de registrar depois de mexer na configuração	Foram cadastrados Domínios autorizados que não coincidem com a forma em que o site é servido. Esvazie a lista
A fonte de anúncios não oferece sua página ou sua conta	A plataforma não está conectada em Configurações > Integrações, ou essa conta não tem você como administrador

Os sintomas em mais detalhe: Não entram leads no CRM ou não sincronizam.

O que vem depois?

Se você usa WhatsApp e ainda não o conectou, complete o marco com a outra metade: Conectar o WhatsApp ao CRM: número, linha e fonte.

Com o marco 5 fechado, o passo seguinte é que esses leads tenham dono e que alguém fique sabendo: Distribuir os leads e deixar sua equipe operando o CRM todos os dias.

A partir deste momento entram leads reais e ainda não há nenhum aviso ao vendedor. É uma consequência da ordem, não um erro: a distribuição e as notificações são configuradas no marco 6. Até você fechá-lo, o aviso por e-mail do formulário é a única coisa que você tem, e é preciso abrir CRM > Prospectos todos os dias.

Ainda tem dúvidas?

Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la sobre o que vê na tela e também tirar dúvidas de como usar o MB Suite.

Conectar formulários e anúncios, e saber de qual campanha veio cada lead