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Envie uma cotação profissional em PDF a partir do negócio

Atualizado 2026-08-05

Em duas linhas: na aba Cotação de um negócio, pressione Baixar cotação e o MB Suite gera um PDF pronto para o cliente, com o seu logo, os seus preços e um número correlativo. Não há nada para configurar antes: a primeira cotação já sai com o design padrão e a cor da sua marca.

Como baixo a cotação?

A cotação vive dentro do negócio: as linhas que você carrega na aba Cotação são as mesmas que são impressas no documento. Você não reescreve nada — transforma o que já está ali em um arquivo apresentável.

  • Abra o negócio e vá até a aba Cotação. Some as linhas a partir de Produtos ou como Linha livre, com sua quantidade, preço, desconto e Frequência (Único ou Mensal).
  • Pressione Baixar cotação. Se você tiver alterações não salvas, o MB Suite pede para Salvar e continuar primeiro, para que o PDF coincida exatamente com o que você vê na tela.
  • Em Opções, escolha o Modelo, a validade em Válida (dias), o Idioma do documento (espanhol, inglês ou português, independente do idioma em que você usa o app) e, se quiser, uma Mensagem para esta cotação. Marque ou desmarque as Páginas anexas que quiser incluir.
  • Confira o resultado em Pré-visualização: é o documento real, não uma aproximação. Tudo o que você altera à esquerda é refletido ali.
  • Pressione Baixar PDF. O arquivo abre em uma nova aba, pronto para enviar ao seu cliente.
O documento separa Serviços únicos de Serviços mensais e fecha com três valores de que o seu cliente realmente precisa: o total único, o Total mensal (MRR) e o Primeiro pagamento. Assim ninguém precisa fazer contas para saber o que paga hoje e o que paga todos os meses.

Como a cotação é numerada e o que acontece se eu a alterar?

A cotação de cada negócio recebe um número correlativo (por exemplo COT-2026-0042) no seu primeiro download, não antes. Até esse momento a aba mostra Rascunho — não emitida.

Se você baixá-la novamente, o número não muda: é a mesma cotação, atualizada. O botão passa a dizer Baixar novamente, e se você editou as linhas desde o último download ele diz Baixar atualizada e o negócio avisa com Modificada desde o último download — assim você nunca envia ao cliente um documento que já não coincide com o combinado.

Cada download fica registrado no Histórico de emissões, nessa mesma aba: data, número, modelo, quem a emitiu e o total. Cada linha baixa novamente o seu próprio PDF congelado —exatamente o que o cliente recebeu naquele dia—, nunca uma versão regerada. Esse é o seu respaldo quando alguém pergunta "o que você me mandou em março?".

Como dou ao documento a imagem da minha empresa?

Não é preciso configurar nada para começar: sem tocar nas configurações, a cotação sai com o design padrão e a cor da sua marca. Quando quiser torná-la sua, vá em CRM > Configurações > Cotações, que tem três abas.

  • Modelos — pressione Novo modelo e escolha um dos três designs (Clássico, Moderno ou Compacto), uma Cor de destaque e uma Introdução opcional que é impressa acima do detalhe das linhas. Marque um como Modelo padrão e ele ficará pré-selecionado toda vez que você baixar uma cotação.
  • Páginas anexas — com Nova página você escreve documentos reutilizáveis (as suas condições de venda, formas de pagamento, uma breve apresentação da empresa) em um editor de texto rico. Você os escreve uma vez e os anexa aos modelos que quiser; eles são impressos no fim do PDF.
  • Numeração e emissor — defina o Prefixo e o Próximo número da sua série correlativa, os Dias de validade padrão, e os seus Dados do emissor (razão social, CNPJ / Tax ID, endereço, e-mail, telefone, site), que são impressos no cabeçalho do documento.
O logo não é enviado aqui: ele vem das configurações de marca do seu workspace. Se o seu workspace não tiver logo, o cabeçalho mostra o nome da organização — então, antes de enviar a sua primeira cotação, configure-o em Configure a sua marca: logo, cores e nome (Brand Kit). O atalho está em CRM > Configurações > Cotações > Numeração e emissor, em Configurações de marca.
Excluir ou editar um modelo não afeta as cotações já emitidas: cada emissão guarda uma cópia do design, das linhas e dos totais com os quais foi impressa.
Uma cotação é um documento comercial que você envia a um terceiro: os dados do emissor, os preços e as páginas anexas que você escrever ali são de sua responsabilidade, e a validade da cotação é a que você definir em Válida (dias). O MB Suite armazena cada PDF emitido e os seus dados sob as condições descritas nos nossos Termos de Serviço.

Próximo passo: para manter organizado o catálogo que alimenta essas cotações, veja Produtos e catálogos: sua lista manual e os feeds sincronizados.

Ainda tem dúvidas?

Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la sobre o que vê na tela e também tirar dúvidas de como usar o MB Suite.