Dados que seus contatos deixam no chat: adicione-os à ficha com um clique

Para que serve?

Os dados mais úteis de um lead costumam chegar no meio da conversa: te passo meu número, me escreve em…, dá uma olhada no nosso site. Se ninguém os copia para a ficha, eles ficam enterrados na conversa: o próximo vendedor não os vê, uma sequência não pode usá-los e o negócio fica sem telefone para ligar. O MB Suite lê o que a pessoa escreve e deixa o dado pronto para adicionar, com a frase exata de onde ele saiu, para você decidir em um segundo e sem sair da ficha.

Quais conversas são lidas?

As de CRM > Mensagens: o WhatsApp das suas linhas do CRM e as mensagens diretas do Instagram, do Messenger e do TikTok que você passou para o CRM (como elas chegam). Só conta o que o contato escreveu: as suas respostas e as da sua equipe não são lidas. Funciona com as mensagens que chegam desde que esta função ficou disponível, com uma exceção: quando você passa para o CRM um chat do Instagram, do Messenger ou do TikTok, todo o histórico dele é revisado nesse momento (é ali que costuma estar o telefone que a pessoa tinha deixado antes).

Detecta três tipos de dados: telefones (com ou sem código do país), e-mails e sites. Deixa de fora o que não é do contato: o número da sua própria linha, o site e o domínio dos e-mails da sua empresa, e os links que não são o site de ninguém —redes sociais, encurtadores e páginas de link na bio, marketplaces, links de reunião e de pagamento—. Um valor, uma data ou um número que vem depois de palavras como pedido, código, ticket ou tracking não é tomado como telefone, e no WhatsApp as mensagens encaminhadas, os contatos ou localizações compartilhados e as respostas com os botões de um modelo ou de um menu interativo são ignorados, porque quase sempre são dados de outra pessoa ou textos da sua própria empresa.

Onde eu vejo?

Na ficha da pessoa: é o primeiro cartão da coluna da direita, Do chat, acima de Detalhes e dos demais blocos, tanto no painel que abre a partir de qualquer cartão quanto na página completa de CRM > Pessoas. Só aparece quando há algo para revisar, e aparece mesmo que a sua equipe tenha ocultado Detalhes na ficha. É o único lugar onde os dados são adicionados ou descartados.

Outros três lugares avisam para você não ter que procurar: o cartão da pessoa em um prospecto, um negócio ou uma empresa mostra um aviso como Deixou um telefone no chat com Revisar; em CRM > Mensagens, o cabeçalho do chat mostra um selo como 1 dado para a ficha; e quando você passa uma mensagem direta pelo Inbox com Enviar ao CRM, a confirmação acrescenta quantos dados encontrou no chat, com Revisar, que abre a ficha ali mesmo, sem sair do Inbox. Os três levam à ficha.

Como adiciono um dado à ficha?

• Abra a ficha da pessoa —por CRM > Pessoas, com Revisar em um cartão ou no aviso do Inbox, ou clicando no selo do cabeçalho do chat— e olhe o cartão Do chat, no topo da coluna da direita. Cada linha mostra o tipo de dado e o valor e, embaixo, o canal, a citação da mensagem com o dado em negrito e a data.
• Se precisar de mais contexto, clique na citação —ao passar o mouse aparecem a citação completa e Abrir chat—: ela abre o chat em CRM > Mensagens e, se a mensagem estiver entre as mais recentes, leva direto a ela e a destaca. A citação é lida da mensagem a cada vez, então, se você não tem acesso a essa conversa —um vendedor que não atende essa linha de WhatsApp, por exemplo—, vê o dado e a data, sem a citação nem o link.
• Pressione ✓ (Adicionar à ficha). Um e-mail, um site ou um telefone que veio com o código do país é adicionado na hora: aparece em Detalhes —os telefones, no formato internacional— e você recebe uma confirmação como Telefone adicionado à ficha. O telefone ou o e-mail se soma aos que a pessoa já tem (e fica como principal se esse campo estava vazio); o site só é oferecido enquanto a ficha não tiver um.
• Se o telefone veio sem o código do país, a linha diz sem código do país e ✓ abre De qual país é? só com os países onde esse número é válido, cada um com o número como ficaria salvo; quando o mesmo número vale em vários países —o +1 dos Estados Unidos e do Canadá, por exemplo—, há uma só opção e os demais aparecem embaixo, em Também:. Escolha um —ou Outro país… para procurá-lo na lista completa— e confirme com o botão, que mostra o número internacional completo (por exemplo, Adicionar +52 55 1234 5678). Enquanto você não escolher um país, o botão diz Escolha o país; se você escolher outro país e o número não for válido nele, você é avisado e nada é salvo.
• Se não for um dado para a ficha, pressione ✕ (Descartar). A linha some na hora e o aviso —Sugestão descartada: não vai aparecer de novo.— oferece Desfazer por alguns segundos. Depois de descartado, esse dado não volta a ser sugerido para essa pessoa.

Como é escolhido o país de um telefone sem código?

O MB Suite nunca adivinha. Ele só oferece países onde o número é válido e pré-seleciona um apenas quando há um sinal claro: o país da ficha da pessoa, o da empresa dela, o do número de WhatsApp de onde ela escreve ou o da linha de WhatsApp que recebeu a mensagem. Abaixo das opções ele diz qual sinal usou —por exemplo, Sugerido com base no país da ficha—. Sem sinal, nada vem pré-selecionado: você escolhe.

E se esse dado já estiver em outra ficha?

Nesse caso a linha não deixa adicioná-lo: ela diz em qual ficha ele está —por exemplo, Já está na ficha de Ana Gómez— e oferece Ver ficha para abri-la e É a mesma pessoa? Mesclar fichas, que abre Mesclar pessoas com essa ficha já escolhida. Duas fichas com o mesmo telefone ou o mesmo e-mail deixam em dúvida de quem são as conversas, então a saída é mesclá-las, não duplicar o dado. Se você não consegue ver essa ficha —por exemplo, ela é de outro vendedor e a sua equipe ativou o Alcance do Vendedor—, a linha diz Já está em outra ficha da conta e só deixa descartá-lo.

Quem pode adicioná-los ou descartá-los?

Quem pode editar essa pessoa. Sem essa permissão —um vendedor que abre o contato de outro vendedor, por exemplo— você ainda vê as sugestões, mas sem ✓ nem ✕. O detalhe: Papéis e permissões do CRM: o que cada vendedor pode ver e fazer.

Uma sugestão pode sumir sozinha?

Sim, e de propósito. Ela some quando o dado entra na ficha por outro caminho —alguém o adiciona à mão, ele chega em uma importação ou a Equipe IA o adiciona—; quando a mensagem de onde ele saiu é apagada —o contato a apaga no WhatsApp ou alguém a apaga pelo MB Suite— ou editada; quando você desvincula do CRM um chat do Instagram, do Messenger ou do TikTok; e quando ninguém decide sobre ela nos 180 dias seguintes à mensagem (de mensagens mais antigas também não se sugere nada). O que você já adicionou fica na ficha.

E a empresa?

Ela também fecha o ciclo. Quando uma empresa não tem domínio e os contatos dela têm site —por exemplo, o que você adicionou pelo chat—, a empresa sugere esse domínio no campo Domínio, com o motivo do site de Ana Gómez. Isso só acontece quando a maioria dos sites dos contatos aponta para o mesmo domínio, e nunca com uma rede social ou outra plataforma. Você aceita com ✓ (Adicionar à ficha) —ele confirma com Adicionado à ficha— ou descarta, como as demais sugestões de campo, por exemplo a do país.

Por que não aparece um dado que o contato escreveu?

O mais comum: a ficha ou a empresa dela já têm o dado (ele é comparado com o que está salvo); alguém já o descartou; ele chegou por e-mail, por SMS ou em um comentário, que não são lidos (em um e-mail, as respostas citam as suas próprias mensagens e a sua assinatura, e os seus dados apareceriam como se fossem da pessoa); no WhatsApp, chegou como resposta com um botão ou um menu; a mensagem é anterior a esta função, tem mais de 180 dias ou continua em uma conversa do Inbox que você não passou para o CRM; ou é um telefone sem código do país que não é válido na América Latina, nos Estados Unidos, no Canadá, na Espanha nem em Portugal, nem no país da ficha ou da empresa dela. Nesses casos, adicione-o à mão editando a ficha.