Em duas linhas: o que você exclui no CRM não se perde na hora: durante 30 dias, fica esperando em CRM > Configurações > Lixeira. De lá, o owner e os admins do workspace o trazem de volta com Restaurar.

O que vai para a Lixeira?

Toda vez que alguém exclui um destes registros —pela própria ficha, por uma lista ou vários de uma vez—, uma cópia fica na Lixeira:

Negócios, pessoas, empresas e prospectos, excluídos um a um ou em bloco.
Atividades: uma nota, uma tarefa, uma ligação, uma reunião. Uma nota vai junto com as respostas, e elas voltam juntas.
Pipelines. Um pipeline só pode ser excluído quando não tem mais negócios, e volta com as etapas, os motivos de perda e o acesso dos vendedores. Se era o pipeline padrão, volta sem ser.
Campos personalizados. Excluir um campo só o oculta: os valores que ele tinha em cada registro nunca são apagados, então, ao restaurá-lo, eles voltam a aparecer.
Etiquetas —voltam aos registros que as tinham—, listas, sequências, produtos, catálogos e fontes de leads.
Os modelos de WhatsApp e os eventos de calendário deixam uma cópia só para consulta: como a exclusão também os remove na Meta ou no calendário, o Restaurar deles fica desabilitado. A cópia serve para criá-los de novo (um modelo novo passa outra vez pela revisão da Meta).
O que vai com Excluir com vinculações: uma única linha com o registro e, abaixo do nome, quantos registros vinculados foram excluídos com ele. Ao restaurá-la, todos voltam juntos.
O registro absorvido quando você junta dois duplicados com Mesclar: aparece como Absorvido em uma mesclagem e o Restaurar dele também fica desabilitado (mais abaixo, o porquê).

Se vários registros foram excluídos de uma vez, cada um tem a própria linha: você os restaura um a um, só os que precisar.

Nem tudo passa pela Lixeira. Um e-mail que você exclui de um timeline é esvaziado na hora: o conteúdo e os anexos se perdem para sempre. Configurações como uma regra de atribuição ou um território também não vão para a Lixeira: excluí-las é definitivo, então tenha certeza antes. Se algo que você excluiu não aparece na Lixeira, essa exclusão não guardou cópia e não pode ser restaurada.

Como restauro algo?

Vá em CRM > Configurações > Lixeira. O que foi excluído mais recentemente aparece primeiro.
Encontre o que procura: filtre a lista com o seletor Todos os tipos ou busque pelo nome ou por quem excluiu.
Confira a linha antes de restaurar: Tipo, Nome, Excluído por —e, abaixo da pessoa, de onde foi excluído—, Quando e Expira, os dias que restam.
Pressione Restaurar. A linha sai da Lixeira e uma mensagem confirma: o registro volta para o lugar dele, com o mesmo link que tinha.

As notas não têm título, então na Lixeira todas aparecem com o mesmo nome. Para achar a sua, guie-se por Quando e Excluído por.

O que volta ao restaurar?

Uma pessoa volta aos negócios e às listas de onde a exclusão a tirou e, onde era o contato principal e o negócio ficou sem um, volta a ser. As atividades e conversas dela nunca foram excluídas, então reaparecem na ficha dela.
Um negócio, uma empresa ou um prospecto volta com o histórico: as atividades e conversas dele ficaram no CRM enquanto estava na Lixeira, e reaparecem na ficha dele.
Uma atividade volta aos timelines em que estava, com as respostas se for uma nota. Os arquivos anexados a uma nota não voltam: são excluídos junto com ela.
A cópia deixada por uma mesclagem não é restaurada daqui —o Restaurar dela fica desabilitado—: o registro absorvido continua existindo, mesclado no outro, e a mesclagem em si não pode ser desfeita. A cópia é o registro do que ele tinha no momento da mesclagem.
Em casos muito raros, outro registro ocupou nesse meio-tempo o lugar do original: aí o que você restaura volta como um registro novo, com os dados que tinha, e a mensagem avisa que foi restaurado com um novo id.

Excluir com vinculações vai mais fundo que Excluir, e Restaurar não desfaz tudo. Além de excluir os registros vinculados que só dependiam dele, ele tira o registro dos negócios, listas e conversas que compartilha com outros, e apaga o histórico que fica sem dono —por exemplo, as notas que estavam só nessa pessoa ou as gravações das ligações dela—. Restaurar traz de volta o registro e os vinculados excluídos com ele, mas não esses vínculos nem esse histórico. Se você quer poder desfazer tudo depois, use Excluir.

E se não der para restaurar, ou só voltar uma parte?

Quando trazer o registro de volta entra em conflito com o que existe hoje, o MB Suite não restaura nada e o aviso diz o que fazer primeiro. Por exemplo, uma fonte de leads de WhatsApp volta presa à linha dela: se essa linha não estiver mais conectada, adicione-a de novo em CRM > Configurações > Telefones e WhatsApp e depois restaure a fonte; se a linha já tiver outra fonte ativa, pause ou exclua essa primeiro. E um catálogo volta vazio e é sincronizado de novo com IA, então restaurá-lo exige créditos de IA disponíveis.

Se o registro voltar, mas faltar algo do que foi excluído com ele, o aviso não diz apenas que ele foi restaurado: diz quantos dos registros vinculados voltaram (por exemplo, «só voltaram 3 de 5 registros vinculados»). A linha não volta para a Lixeira, para que um segundo Restaurar não duplique o registro; se você precisar do que faltou, escreva para support@mb-suite.com.

Quem pode restaurar, e até quando?

Só o owner e os admins do workspace veem a Lixeira e restauram a partir dela; qualquer outra pessoa que a abrir encontra a seção bloqueada. Ser Admin do CRM não basta: o que conta é a função no workspace, a que é definida em Configurações > Membros. Se alguém da sua equipe excluir algo por engano, deve pedir ao owner ou a um admin que o restaure; dizer o que era e mais ou menos quando foi excluído ajuda a encontrá-lo rápido.

Cada registro fica 30 dias a partir do momento em que foi excluído. A coluna Expira vai descontando os dias e fica âmbar, com um relógio, quando restam menos de 3; depois disso, o registro sai da Lixeira e não pode mais ser restaurado.

Se você só quer tirar algo da frente, use Arquivar em vez de excluí-lo: o que está arquivado não vence e é recuperado na própria ficha. A Lixeira é só para o que foi excluído.

Dá para apagar algo para sempre antes dos 30 dias?

Sim, mas só o owner do workspace. Ao lado de Restaurar, o owner vê um ícone vermelho, Excluir definitivamente: ele apaga a cópia guardada na Lixeira —e, em uma linha deixada por Excluir com vinculações, também as dos registros vinculados— e pede confirmação antes. É pensado para quando o dado não deve ficar em lugar nenhum, como o pedido de privacidade de um contato; para todo o resto, deixe o registro expirar sozinho.

Não tem volta: depois de Excluir definitivamente, o registro sai da Lixeira e não pode mais ser restaurado. O tratamento dos dados pessoais e dos pedidos de privacidade é regido pelos nossos Termos e Condições.

E o que foi excluído em outros módulos?

A Lixeira do CRM é a de toda a organização, filtrada para o CRM. No canto superior direito, Ver a lixeira de toda a organização leva você a Configurações > Lixeira, que reúne o que foi excluído nos módulos que guardam uma cópia. Ali você filtra a lista com Todos os módulos e, quando escolhe um módulo, com Todos os tipos. Todo o resto funciona igual: os mesmos 30 dias, as mesmas pessoas e os mesmos botões. Mais em Recupere o que foi excluído: a Lixeira da organização.

Enquanto está na Lixeira, cada registro excluído é guardado como uma cópia completa —incluindo os dados pessoais dos seus contatos—, e só o owner e os admins do workspace têm acesso à Lixeira; o tratamento desses dados no MB Suite é regido pelos nossos Termos e Condições. Próximo passo: para decidir quem da sua equipe pode excluir, veja Papéis e permissões do CRM: o que cada vendedor pode ver e fazer.

Ainda tem dúvidas?

Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la sobre o que vê na tela e também tirar dúvidas de como usar o MB Suite.

Recupere o que foi excluído do CRM: a Lixeira