Lo que sabe y dónde trabaja: armar un agente módulo por módulo

¿Dónde encuentro «Lo que sabe» y «Dónde trabaja»?

• En Agentes AI, crea un agente con Crear agente o Sumar un miembro, o pasa el mouse sobre la card de uno de tu equipo y usa Editar. El mismo editor se abre al Duplicar o Personalizar un agente.
• El editor tiene cuatro pestañas: General, Lo que sabe, Dónde trabaja y Sugerencias. En un agente ya guardado aparece una quinta entre Dónde trabaja y Sugerencias: Encargos y rutinas, con sus rutinas —cada una abre su ficha, con los mismos botones que en Trabajo—, los encargos que le hiciste —cada uno abre su detalle en el panel de MIA— y las sugeridas de su área. Lo que haces ahí se aplica en el momento, sin esperar a Guardar (ver Rutinas: pon a un agente a trabajar solo, con un calendario o cuando pasa algo).
• Lo que cambias se ve al instante y se guarda con el resto del agente, con el botón de abajo: Guardar, o Crear si es nuevo (Personalizar, si estás personalizando uno de MB Suite).

Lo que sabe y Dónde trabaja reemplazan a las pestañas Contexto y Capacidades. Lo que estaba en Conocimiento ahora es Sus documentos, dentro de Lo que sabe, y Prompts pasa a llamarse Sugerencias. General sigue igual, salvo que el campo System Prompt se llama Instrucciones: ver Crear y configurar tu propio agente AI.

Las Sugerencias son hasta cuatro atajos que el agente te ofrece al empezar una conversación. Si el agente es de tu equipo, al tocar uno, su texto queda en el campo de mensaje para que lo revises y lo envíes tú; los de los agentes de MB Suite se envían solos.

Este armado es para los agentes que conversan contigo dentro de la app. Si en General cambias el Canal a WhatsApp + CRM o Redes sociales, el editor vuelve a las pestañas de esos agentes, General y Conocimiento: su trabajo se configura en el puesto que ocupan.

¿Qué significa cada nivel?

• No — no trabaja en ese módulo: no lee sus datos ni cambia nada ahí. Si le pides algo de ese módulo, te ofrece pasarle la conversación a MIA.
• Propone — consulta ese módulo y prepara los cambios, pero cada uno te lo propone en una tarjeta que aplicas tú.
• Hace — hace los cambios de todos los días sin pedirte el clic y te muestra el resultado. Lo que no tiene vuelta, lo que toca muchos elementos, lo que sale de MB Suite y lo sensible siguen esperando tu clic, como con MIA. En los módulos más delicados —como Miembros, Branding o Integraciones—, la fila te lo recuerda en ámbar: Lo sensible de este módulo siempre pide tu clic.

Arriba de la lista, una leyenda resume los tres niveles y un renglón dice dónde trabaja, contando solo los módulos activos; por ejemplo, Hace en CRM · Propone en Contactos y Tareas. Un agente creado desde cero arranca sin módulos, y ese renglón dice: «Todavía no trabaja en ningún módulo: solo explica y ofrece pasar a MIA.»

¿Cómo le doy un nivel en cada módulo?

• Abre Dónde trabaja. Los módulos están agrupados por área, como en la barra lateral, y cada uno tiene su control: No, Propone o Hace.
• Para darle el mismo nivel a un área entera, usa el control de su encabezado: lo aplica en los módulos activos donde puedes darlo y, si en alguno no puedes, abre el área para que veas el candado. Si los módulos de un área quedan con niveles distintos, el encabezado dice Mixto.
• Al abrir la pestaña, las áreas mixtas se ven desplegadas y las demás, plegadas: despliega cualquiera con un clic en su nombre.
• Los módulos que no están activos en la cuenta quedan detrás de Mostrar módulos no activos. Uno que ya tiene nivel se ve igual, marcado como no activo.
• Guarda el agente.

¿Quién puede darle cada nivel?

Nadie le da a un agente más de lo que tiene. Para editar un agente necesitas permiso para editar agentes —un Viewer no lo tiene— y, si tu equipo lo limitó a ciertos roles o personas, estar entre ellos. Después, cuentan tus permisos en cada módulo —Sin acceso, Lectura o Edición; ver Roles y permisos: quién puede ver y hacer qué—:

• Propone pide poder ver el módulo: Lectura o Edición.
• Hace pide Edición en el módulo.
• No lo puede poner cualquiera que edite el agente.

Lo que no puedes dar se ve deshabilitado, con un candado que dice por qué; por ejemplo: No tienes permiso de edición en CRM: puedes dejarlo en «Propone». o No tienes acceso a CRM: no se lo puedes dar al agente. Si no puedes editar el agente, Dónde trabaja lo dice arriba: Solo lectura: no tienes permiso para editar este agente.

Lo que el agente ya tenía no te frena. Si alguien con más permisos lo dejó en Hace en un módulo donde tú no tienes Edición, igual puedes cambiar lo demás del agente y ese Hace queda, salvo que cambies sus instrucciones (más abajo). También puedes bajar un módulo y, antes de guardar, volver a subirlo hasta donde estaba; más arriba, sí pide el permiso. En un agente de Cuenta, cuentan tus permisos en esa Cuenta.

¿Lo que hace el agente puede superar lo que puedo yo?

No, y el renglón de arriba de Dónde trabaja te lo recuerda: lo que hace nunca supera lo que puede hacer quien le habla ni lo que permite la cuenta o el workspace. El agente trabaja con los permisos de quien le habla, y en cada pedido rige lo más bajo de cuatro: el techo de la cuenta, el nivel que esa persona eligió, lo que el agente tiene en ese módulo y, en un agente de tu equipo, quién escribió sus instrucciones (más abajo). Si quien le habla eligió Propone, el agente le propone cada cambio aunque esté en Hace; si esa persona solo tiene Lectura en un módulo, el agente no cambia nada ahí para ella. Ver Los dos niveles de MIA: Propone y Hace.

¿Qué es la «Vista actual»?

Al final de Dónde trabaja, el interruptor Vista actual («El agente ve la pantalla en la que estás y las acciones disponibles en ella.») decide si el agente ve tu pantalla cuando le hablas. En un agente creado desde cero viene prendido. Apagado, el agente no recibe la pantalla y el chat no muestra el chip Viendo:.

¿Qué sabe un agente?

En Lo que sabe ves y eliges lo que el agente conoce, además de lo que le cuentes en cada conversación:

• Guías de MB Suite — las guías de producto de las áreas donde trabaja, como etiquetas con el nombre del área, igual que en Dónde trabaja: por ejemplo, Analytics si trabaja en los dashboards. Salen solas de Dónde trabaja, y MB Suite las mantiene completas y al día con el producto. Algunos módulos, como Tareas o Contactos, no suman guía: el agente los explica con los artículos de este Centro de Ayuda.
• Sus documentos — el material propio del agente, lo que antes estaba en Conocimiento: subes archivos o escribes textos y ves el estado de cada uno. Los sabe siempre, así que no llevan interruptor.
• Documentos de la cuenta (en un agente que trabaja en el workspace, Documentos del workspace) — los Documentos de contexto de Configuración > Perfil y los Documentos de Marca de Brand Voice. El renglón muestra cuántos hay y abre el Perfil de la cuenta donde trabaja el agente, en otra pestaña, para que no pierdas lo que estás armando. Con el interruptor prendido, el agente busca en ellos cuando le hacen falta.
• Perfil de la cuenta (en un agente que trabaja en el workspace, Perfil del workspace) — la industria, el sitio web, el país, las notas y las redes. En un agente de Cuenta, el perfil de esa Cuenta.
• Brand Voice — la voz de marca de la cuenta, de Social Media > Brand Voice, para que tenga presente cómo habla tu marca. El renglón dice Configurada o, si todavía no la configuraste, Sin configurar con el enlace Configurar, que también abre en otra pestaña.

¿Qué mide el medidor?

Al pie de Lo que sabe, el medidor (≈ … tokens por mensaje) estima cuánto suma a cada mensaje lo que elegiste: sus instrucciones y lo que sabe. Cambia al instante con lo que eliges y va redondeado, porque es una estimación. No cuenta las guías, que el agente lee solo cuando le hacen falta, ni lo que llevan todos los agentes por igual. En un agente de MB Suite, o en una versión nueva tuya que va a usar sus instrucciones, agrega sin contar sus instrucciones: esas no se ven aquí.

¿Qué pasa con un agente que ya tenía configuración?

Si ese agente todavía no tiene guardados Dónde trabaja ni Lo que sabe, el editor los arma con lo que tenía en Contexto y Capacidades: los módulos de los que leía datos o en los que ejecutaba acciones quedan en Propone, la Vista actual queda como la tenía y Lo que sabe sigue lo que ya usaba. Arriba, un aviso te lo dice: «Dónde trabaja» y «Lo que sabe» se completaron a partir de su configuración anterior. Revísalos y guarda para fijarlos. En una personalización de un agente de MB Suite, salen de ese agente, con lo que él hace en Propone. Hasta que guardes, se vuelven a armar así cada vez que abres el agente.

¿Y los agentes de MB Suite y MIA?

• Un agente de MB Suite (como Sofía, en el CRM) — si lo abres, ves dónde trabaja y lo que sabe, en solo lectura, con este aviso: «Es un agente de MB Suite: dónde trabaja y lo que sabe los define MB Suite. Para cambiarlos, personalízalo.» Al lado, Personalizar arma tu propia versión.
• Personalizar o Duplicar uno de MB Suite — tu versión trabaja donde el original y sabe lo mismo, pero propone: donde el original hace, el tuyo propone, y Dónde trabaja te lo recuerda. El Hace se lo da después alguien con Edición en cada módulo.
• Duplicar un agente de tu equipo — la copia trabaja donde el original, con los mismos interruptores en Lo que sabe, pero también propone donde el original hace. De quién son sus instrucciones depende de quién la duplica (más abajo). Revísala antes de guardar.
• MIA — no se arma: «MIA trabaja en todas las áreas y su modelo lo elige MB Suite.»

¿Por qué mi agente pasó a «Propone» al cambiar sus instrucciones?

Donde un agente está en Hace, sus Instrucciones guían cambios que se aplican sin el clic de nadie. Para que nadie use unas instrucciones nuevas para cambiar, a través del agente, un módulo que no puede editar, al guardar se aplica esta regla:

El editor te avisa antes de guardar, debajo de las instrucciones y arriba de Dónde trabaja, y las filas de esos módulos se tiñen de ámbar; por ejemplo: Si guardas estas instrucciones, pasa a «Propone» donde no tienes permiso de edición (CRM): para que haga cambios ahí, las tiene que escribir alguien que sí lo tenga. Cambiar otra cosa del agente, como el Nombre, la cara o el modelo, no lo baja.

¿Por qué con algunas personas propone aunque esté en «Hace»?

Porque cuenta quién escribió sus instrucciones. El agente recuerda quién cambió por última vez sus Instrucciones o, si nadie las cambió, quién lo creó. Su Rol y su Nombre también lo guían: si los cambia alguien que no es owner ni admin, esa persona pasa a ser el autor; si los cambia un owner o un admin, el autor sigue siendo el de antes. Al Duplicar un agente de tu equipo, la copia lleva sus mismas instrucciones: si la duplica un owner o un admin, siguen siendo del autor del original —y si ese autor no es owner ni admin, Dónde trabaja muestra el aviso y guardar la copia las aprueba—; si la duplica otra persona, las instrucciones de la copia pasan a ser suyas. Con quien le habla, hace sin pedir el clic donde dice Hace solo si sus instrucciones son de MB Suite o las escribió esa misma persona, un owner o un admin. Si no, con esa persona propone cada cambio donde dice Hace.

Dónde trabaja te lo avisa cuando pasa: Sus instrucciones las escribió alguien sin rol de owner o admin: hace sin preguntar solo en las conversaciones de esa persona; con los demás, propone. Si eres owner o admin, el aviso agrega que al guardar las apruebas: desde ahí, hace con todos donde dice Hace.