Roles y permisos: quién puede ver y hacer qué

Owner (Propietario)

El rol con más control. Además de todo lo que puede un Admin, el Owner puede eliminar el workspace, gestionar la facturación (activar o cancelar la suscripción, cambiar el método de pago) y transferir la propiedad a otro miembro. No puede ser eliminado ni cambiado de rol por otros.

Admin (Administrador)

Acceso casi total a la gestión. Además de todo lo que puede un Member, el Admin puede invitar y quitar miembros, cambiar roles (excepto los de un Owner), crear y configurar cuentas, activar y desactivar módulos, configurar integraciones, branding, portal de clientes y la configuración general.

Member (Miembro)

El rol operativo del día a día. Trabaja sobre las cuentas que tiene asignadas: puede ver sus datos y crear o editar dashboards, posts, campañas, tareas y contactos. No puede invitar miembros, configurar integraciones ni gestionar la suscripción.

Viewer (Solo lectura)

Acceso exclusivamente de lectura. Ve los dashboards, reportes, tareas y posts de las cuentas a las que tiene acceso, pero no puede crear, editar ni comentar. Ideal para stakeholders que solo necesitan consultar.

¿Qué pasa después de invitar a un miembro?

Sumas miembros desde Configuración > Miembros, con Invitar Miembro: ingresas su email y el rol. La persona recibe un correo con un enlace para unirse. Al abrirlo:

• Si es nueva en MB Suite, crea su cuenta y acepta los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad.
• Si ya tiene una cuenta, solo inicia sesión.

Recién cuando acepta se suma a tu workspace. Hasta entonces figura como invitación pendiente, que puedes reenviar o cancelar. Ver Invitaciones.

¿Puedo controlar a qué módulos accede cada miembro?

Sí. Más allá del rol, un Owner o Admin puede ajustar el acceso de cada miembro módulo por módulo, con tres niveles: Sin acceso, Lectura o Edición. Así, por ejemplo, alguien que solo maneja redes puede tener Edición en Social Media y Sin acceso al resto.

Cuando repites un mismo esquema de acceso, puedes guardarlo como preset y aplicarlo a otros miembros de una sola vez.

¿Los miembros pueden ser externos?

Sí. Como se invita por email, un miembro puede ser de tu equipo o un colaborador externo —un freelancer o un especialista— al que sumas para que gestione una parte de MB Suite. Combínalo con el acceso por módulo para acotar exactamente lo que ve y lo que puede editar.

¿Puedo sumar a alguien que ya usa MB Suite en otra cuenta?

Sí. Una persona puede pertenecer a varios workspaces. La invitas por su email igual que a cualquiera; si ya tiene una cuenta de MB Suite, acepta la invitación e ingresa, y luego alterna entre sus workspaces desde el selector de workspace. Ver Cambiar entre workspaces y cuentas.

¿Mis clientes también los gestiono desde Miembros?

No. Miembros es tu equipo: personal interno o colaboradores externos. A tus clientes no los sumas ahí. Para que un cliente vea sus resultados, usa el Portal de Clientes (pensado para clientes) o un rol Viewer. Así tu operación interna queda separada de lo que ve el cliente. Para entender la diferencia entre tu equipo y tus clientes, ver Workspace y Cuenta: cómo se organizan tus clientes.

Para el CRM, la persona primero debe ser miembro

Los vendedores del CRM salen de los miembros de tu workspace. Para sumar a alguien como vendedor, primero tiene que estar agregado como miembro; recién entonces aparece disponible en el CRM.