Roles y permisos: quién puede ver y hacer qué

Owner (Propietario)

El rol con más control. Además de todo lo que puede un Admin, el Owner puede eliminar el workspace, gestionar la facturación (activar o cancelar la suscripción, cambiar el método de pago) y transferir la propiedad a otro miembro. No puede ser eliminado ni cambiado de rol por otros.

Admin (Administrador)

Acceso casi total a la gestión. Además de todo lo que puede un Member, el Admin puede invitar y quitar miembros, cambiar roles (excepto los de un Owner), crear y configurar cuentas, activar y desactivar módulos, configurar integraciones, branding, portal de clientes y la configuración general.

Member (Miembro)

El rol operativo del día a día. Trabaja sobre las cuentas que tiene asignadas: puede ver sus datos y crear o editar dashboards, posts, campañas, tareas y contactos. No puede invitar miembros, configurar integraciones, gestionar la suscripción ni hacer compras.

Viewer (Solo lectura)

Acceso exclusivamente de lectura. Ve los dashboards, reportes, tareas y posts de las cuentas a las que tiene acceso, pero no puede crear, editar ni comentar. Ideal para stakeholders que solo necesitan consultar.

¿Quién puede gastar dinero?

Toda compra en MB Suite —packs de créditos de IA, créditos de voz, recargas de saldo de Phones, líneas telefónicas y el plan de volumen de Email Marketing— está reservada al Owner y al Admin. Un Member o un Viewer sigue viendo la pantalla, pero el botón queda atenuado y explica el porqué: "Solo el owner o un admin pueden comprar". No hay vuelta: la regla también se aplica en el servidor, no solo en la interfaz.

¿Qué pasa después de invitar a un miembro?

Sumas miembros desde Configuración > Miembros, con Invitar Miembro: ingresas su email y el rol. La persona recibe un correo con un enlace para unirse. Al abrirlo:

• Si es nueva en MB Suite, crea su cuenta y acepta los Términos y Condiciones y la Política de Privacidad.
• Si ya tiene una cuenta, solo inicia sesión.

Recién cuando acepta se suma a tu workspace. Hasta entonces figura como invitación pendiente, que puedes reenviar o cancelar. Ver Invitaciones.

¿Puedo controlar a qué módulos accede cada miembro?

Sí. Más allá del rol, un Owner o Admin puede ajustar el acceso de cada miembro módulo por módulo, con tres niveles: Sin acceso, Lectura o Edición. Así, por ejemplo, alguien que solo maneja redes puede tener Edición en Social Media y Sin acceso al resto.

Cuando repites un mismo esquema de acceso, puedes guardarlo como preset y aplicarlo a otros miembros de una sola vez.

¿Los miembros pueden ser externos?

Sí. Como se invita por email, un miembro puede ser de tu equipo o un colaborador externo —un freelancer o un especialista— al que sumas para que gestione una parte de MB Suite. Combínalo con el acceso por módulo para acotar exactamente lo que ve y lo que puede editar.

¿Puedo sumar a alguien que ya usa MB Suite en otra cuenta?

Sí. Una persona puede pertenecer a varios workspaces. La invitas por su email igual que a cualquiera; si ya tiene una cuenta de MB Suite, acepta la invitación e ingresa, y luego alterna entre sus workspaces desde el selector de workspace. Ver Cambiar entre workspaces y cuentas.

¿Mis clientes también los gestiono desde Miembros?

No. Miembros es tu equipo: personal interno o colaboradores externos. A tus clientes no los sumas ahí. Para que un cliente vea sus resultados, usa el Portal de Clientes (pensado para clientes) o un rol Viewer. Así tu operación interna queda separada de lo que ve el cliente. Para entender la diferencia entre tu equipo y tus clientes, ver Workspace y Cuenta: cómo se organizan tus clientes.

Para el CRM, la persona primero debe ser miembro

Los vendedores del CRM salen de los miembros de tu workspace. Para sumar a alguien como vendedor, primero tiene que estar agregado como miembro; recién entonces aparece disponible en el CRM.