Reportes y Exploraciones

Si un dashboard es la pantalla que miras, un reporte es el documento que presentas. Para elegir entre uno y otro, ver Módulo de Analytics.

Armar un reporte con bloques

En Analytics > Reports construyes el informe apilando Bloques desde el panel lateral:

• KPIs de Plataforma, Tabla de Plataforma y Gráfico de Plataforma — los datos de tus integraciones.
• Título y Texto — para estructurar y dar contexto.
• Imagen y Separador — para el diseño.

Arrastras los bloques al lienzo, los configuras y ordenas el reporte en secciones. A diferencia de un dashboard, acá la narrativa (el texto entre los datos) es protagonista.

En los bloques de plataforma, el selector de métricas es el mismo que usas en dashboards: ahí también encuentras el grupo Personalizadas, con las métricas que tu workspace definió por fórmula. Ver Crear tus propias métricas con fórmulas.

Armar un reporte con IA

Con Construir con IA describes el informe que necesitas y la IA arma una primera versión que después ajustas. También tienes el bloque Texto AI, que genera el análisis escrito de una sección a partir de sus datos: la lectura de los números, ya redactada.

Tu marca, plantillas y entrega

• Tema — aplica los colores y el estilo de tu marca a todo el reporte.
• Guardar como plantilla — convierte un reporte que te funcionó en molde reutilizable para el próximo cliente o mes.
• Descargar PDF — genera el documento final para presentar o adjuntar. El reporte también puede embeberse donde lo necesites.

Encontrar un reporte cuando ya hay muchos

Cuando la lista de reportes crece, el panel de Filtros de la barra la acota. En Filtros rápidos combinas cuatro controles que se suman entre sí:

• Cuenta — el cliente al que pertenece el reporte.
• Estado — Todos, Borrador, Finalizado o Publicado en Portal.
• Plataforma — elige una o más plataformas y te quedan los reportes que usan alguna de ellas.
• Creador — quién armó cada reporte; la forma más rápida de saber a quién preguntarle por uno.

Es el mismo sistema de filtros que ya conoces de dashboards, así que funciona igual: en la sección Personalizados armas y guardas filtros sobre campos como Nombre, Cuenta, Estado, Publicado en Portal, Plataformas, Creador, Fecha de creación o Última actualización, y los dejas como Privado, Compartido o Favorito. Limpiar te devuelve la lista completa.

La pestaña Templates, al lado de la lista, tiene el mismo panel sobre tus moldes de reporte —Míos (Solo los míos), Tipo, Plataforma, Estado y Creador, más los filtros guardados— y suma un panel de Orden: Posición, Nombre, Estado, Fecha de creación y Última actualización, como orden rápido o como uno guardado multinivel. Se comporta igual que la biblioteca de templates de dashboards, explicada en Gestiona tus templates de dashboards.

Exploraciones: análisis rápido con Explorer

Cuando tienes una pregunta puntual y no vale la pena armar un reporte, usa Analytics > Explorer. Es una tabla dinámica: eliges Dimensión y métricas y cruzas los datos al vuelo. Puedes guardar cada cruce como una Nueva vista para volver a él. Ideal para el análisis ad-hoc ("¿qué campaña gastó más esta semana?").

Cada tabla se ajusta desde un mismo lugar, con Personalizar:

• General — el título y la fuente de datos de esa tabla.
• Configuración — las dimensiones y métricas que cruzas, y cómo se presentan.
• Filtros — acota los datos de esa tabla sin tocar el resto de la vista.

En las plataformas de ads y analytics, los filtros abren el mismo modal que ya usas en dashboards y reportes, así los criterios que armas en un lado se leen igual en los otros. El CRM mantiene su propio constructor de filtros, porque trabaja con los campos personalizados de tus negocios.

Una diferencia que conviene saber: Explorer lee solo las métricas nativas de cada plataforma. Las métricas personalizadas de tu workspace funcionan en widgets de dashboard y bloques de reporte, no en Explorer.

Envíos: que el reporte llegue solo

Los Envíos son la forma de entregar tus reportes en automático. En Analytics > Envíos, un Nuevo envío define los Destinatarios, el reporte y la Programación (por ejemplo, el primero de cada mes). A partir de ahí, el informe llega solo por email, sin que tengas que acordarte de mandarlo.

Antes de programarlo, revisa el Período de los datos: el asistente te lo muestra como un resumen con sus fechas resueltas y su modo, y Cambiar te lleva de vuelta a editarlo. Si es dinámico, vas a leer Se recalcula en cada envío — cada salida trae los datos de su propio mes. Si es fijo, un aviso ámbar te lo dice sin vueltas: Período fijo — todos los envíos usarán esas mismas fechas. Es la misma decisión Dinámico / Fechas fijas que en el resto de la app, explicada en Rangos de fecha y comparación de períodos.

Cuando ya tienes varios envíos corriendo, la lista misma se vuelve la superficie de trabajo: filtras por Estado, Cuenta, Etiquetas o Creador, guardas los filtros que repites y ajustas la densidad de la tabla. Eso está en Gestiona tus envíos: estados, filtros y la lista.