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Exportar seus dados do CRM: pessoas, empresas e negócios

Atualizado 2026-10-16

Em duas linhas: Exportar CSV baixa suas pessoas, empresas ou negócios em um arquivo que você abre em qualquer planilha, com os cabeçalhos no seu idioma. Se você marcar linhas, a barra de seleção traz o botão para baixar só essas.

Como exporto Pessoas ou Empresas?

  • Vá em CRM > Pessoas (ou CRM > Empresas).
  • Para toda a sua base, use Exportar CSV na barra, sem filtros nem busca: o arquivo traz todos os seus registros ativos, inclusive os que a lista não carregou.
  • Para uma parte, filtre, busque ou escolha outra Visão —por exemplo, Arquivados— e use Exportar CSV: sai o que você vê, na mesma ordem.
  • Para baixar só algumas, marque-as e use Exportar selecionadas, na barra de seleção.

Cada linha traz todos os e-mails e telefones, as etiquetas e o responsável pelo nome e uma coluna por campo personalizado. As pessoas trazem também Não contatar e as colunas Data de descadastro e Data de rejeição; as empresas, quantas pessoas e negócios cada uma tem e o valor ganho.

Com filtros, se a lista não terminou de carregar, o filtro rodou sobre o que foi carregado e a exportação avisa você: toque em Carregar todos e exporte de novo. Se a sua base for muito grande, o arquivo traz os primeiros registros e também avisa.

E os negócios?

Em CRM > Negócios, Exportar CSV baixa o que a planilha mostra: as linhas filtradas na mesma ordem, com as colunas visíveis e nomes legíveis, os seus campos personalizados, as etiquetas e as colunas da empresa ou da pessoa que você adicionou; a probabilidade é a da previsão. Exportar selecionados, na barra de seleção, baixa só as marcadas, e se a planilha não carregou todos os negócios, ela avisa que o arquivo sai do que foi carregado: toque em Carregar todos e exporte de novo. Em CRM > Pipelines, Exportar CSV, no topo, baixa todos os negócios do pipeline que você está vendo, a partir do servidor. O detalhe da planilha: Monte seu funil de vendas: pipelines, etapas e negócios.

Exportar é dos owners e admins do workspace e dos Managers e Admins do CRM. Um Vendedor (ou um Viewer do workspace) vê o aviso «Para exportar dados você precisa ser Owner ou Admin, ou ter o papel de Manager ou Admin do CRM. Peça acesso a um administrador.» O que cada papel pode fazer: Papéis e permissões do CRM: o que cada vendedor pode ver e fazer.
Uma célula que começa com =, +, - ou @ —um nome ou uma nota que alguém escreveu em um formulário, por exemplo— sai com um apóstrofo na frente, para que a planilha não a execute como fórmula. Os números e os telefones saem como estão, e se você importar o arquivo de novo, o apóstrofo some.

O arquivo tem dados pessoais dos seus contatos: guarde-o e compartilhe-o com cuidado. O uso deles no MB Suite é regido pelos nossos Termos e Condições. Para carregar uma base de novo, veja Importe seus contatos e negócios atuais.

Ainda tem dúvidas?

Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la sobre o que vê na tela e também tirar dúvidas de como usar o MB Suite.