Em duas linhas: em uma conta nova, a MIA pergunta com o que o seu negócio trabalha e propõe, em um só card, tudo o que você precisa para começar: o CRM do seu setor, as plataformas para conectar e a sua equipe. Você desliga o que não quiser, aprova com Configurar minha conta e a MIA monta tudo enquanto você continua trabalhando.

Por onde começo?

Em um workspace novo — na primeira vez que o owner ou um admin entra no Overview, o painel da MIA se abre sozinho para configurar a conta. Se você o fechar, o card Configure sua conta com a MIA fica no Overview: Começar (ou Retomar, se você tinha deixado para depois) o abre de novo.
Na Conta de um cliente — quando a Conta já tem a assinatura própria ativa, abra-a e peça à MIA no painel dela: “configure minha conta”. A MIA faz as perguntas e propõe o plano, igual a um workspace.

Só o owner ou um admin da conta podem configurá-la com a MIA. Se você não vê o card, peça à MIA no painel dela: “configure minha conta”.

Uma Conta em modo interno —toda Conta nasce assim— não é configurada com a MIA: ela ainda não tem CRM próprio, e todas as receitas precisam dele. Ative a assinatura dela primeiro (veja Criar e ativar a conta de um cliente) e depois peça à MIA.

Como é a conversa?

A MIA cumprimenta você, diz que é a assistente com IA do MB Suite e pergunta com o que a sua empresa trabalha. No topo do painel você vê os três passos: Sobre você, Seu plano e Configurando.
Depois ela faz mais algumas perguntas, duas ou três de cada vez: por exemplo, como os clientes novos chegam até você hoje. Responda com as suas palavras; não há formulário.
Se você quiser trazer a sua equipe, passe os e-mails das pessoas. É opcional, e cada pessoa recebe um e-mail de convite do MB Suite.
Com isso, a MIA escolhe a receita do seu setor e deixa o plano para você em um card.

Se o CRM ainda não estiver ativo no seu workspace, a MIA pergunta se pode ativá-lo antes de propor o plano.

O que a MIA monta?

A MIA parte de uma receita de acordo com o que a sua empresa faz: Agência de marketing, Serviços, Clínica ou consultório, Imobiliária ou Loja online. Se nenhuma se encaixar totalmente, ela usa Serviços; na Conta de um cliente, escolhe pelo negócio do cliente. Clínica ou consultório lembra você de não guardar diagnósticos, tratamentos nem prontuários —só o necessário para marcar a consulta— e não é oferecida nas contas dos Estados Unidos nem dos seus territórios. O plano chega por blocos:

Seu CRM — sempre: um pipeline com as suas etapas, os campos e as etiquetas do seu segmento, e de onde chega cada interessado. Se já existe algo com o mesmo nome, a MIA reaproveita em vez de duplicar.
Suas plataformas — as que vale a pena conectar no seu setor, como os seus anúncios, o Google Analytics ou o seu perfil no Google. Você mesmo as conecta, cada uma pelo seu card.
Suas redes — em alguns segmentos, etiquetas no Planner do Social Media para organizar as suas publicações por tipo. É opcional.
Sua equipe — os convites para as pessoas que você indicou. É opcional.

Abaixo, A MIA vai lembrar mostra o que ela vai salvar na memória da conta, para todos os seus agentes: alguns campos da ficha da conta, como o tipo de negócio e os objetivos, e um “Mapa do CRM” que explica o que ela montou. O que a sua conta já tiver não muda. A MIA salva isso quando o plano termina, se tudo foi montado (veja O que a MIA lembra: a memória da sua conta e como corrigi-la).

Como reviso e aprovo o plano?

O card diz Configuração inicial e a receita, e quantas coisas vai fazer: “8 coisas para deixar sua conta pronta. Desligue o que você não quiser.”
Cada bloco conta o que monta. Os opcionais têm um interruptor: desligue o que você não quiser e o card diz quantos passos deixam de ser feitos. Seu CRM não pode ser desligado.
Configurar minha conta aprova o plano. Até esse clique nada é montado, e um “sim” escrito no chat não aprova nada.
Ajustar permite dizer à MIA o que você quer diferente: ela propõe outro plano, que substitui o anterior.
Agora não deixa para depois: você retoma pelo Overview.

O plano não espera para sempre: se passarem vários dias sem a sua aprovação, ele expira e a configuração inicial fica para depois. Retome pelo Overview.

Como conecto as plataformas?

A MIA não pode conectá-las por você: em cada uma, você entra com o seu usuário e dá a permissão. Por isso, abaixo do plano ela deixa um card Para conectar por plataforma, que conta para que ela serve.

Clique no botão do card —por exemplo, Conectar Meta Ads—: ele leva você a Configurações > Integrações, com o card dessa plataforma destacado e um aviso da MIA.
No card destacado, clique em Conectar, entre com o seu usuário da plataforma e dê a permissão.
Quando fica conectada, o aviso confirma e Voltar para a MIA leva você de volta à conversa; no painel, o card passa a Conectado.

Você pode conectá-las antes ou depois de aprovar o plano. As que faltarem, a MIA lembra você ao terminar.

O que acontece depois de aprová-lo?

O card mostra o andamento (“Configurando sua conta…”). O plano roda no MB Suite: você pode continuar trabalhando, e no Overview o card leva você ao andamento com Ver o andamento.
Se você interromper o plano com Parar, o que já foi montado continua feito. No Overview, o card avisa que a configuração inicial ficou pela metade, e Retomar a continua: a MIA reaproveita o que já existe e completa o que falta.
Ao terminar, a conversa mostra Sua conta está pronta: quantos passos foram feitos, quais plataformas falta conectar —cada uma leva você ao card dela em Integrações— e, em Para a sua primeira semana:, por onde continuar.
Se tudo foi montado, você também recebe um e-mail com o que ficou pronto, o que falta conectar e por onde começar.
Se algum passo não pôde ser feito, a conversa diz Sua conta ficou quase pronta, com quantos passos faltaram, e avisa que por isso não mandou o e-mail da conta pronta nem salvou o que ia lembrar. No Overview, Ver o que faltou leva você a essa conversa: quando resolver, peça à MIA.

Quanto custa?

Em um workspace novo, o MB Suite paga a conversa da configuração inicial até um limite de créditos, durante 14 dias desde que ela é oferecida a você: o painel mostra o limite e, embaixo de cada resposta, “Pago pelo MB Suite (configuração inicial)”. Enquanto houver espaço, você pode continuar conversando mesmo com o saldo zerado. Se o limite for atingido, ou quando a configuração inicial terminar, a MIA volta a usar os seus créditos como em qualquer pedido.

Nos demais casos —um workspace que já não é novo ou a Conta de um cliente—, a configuração inicial usa créditos como qualquer pedido à MIA. Mais em Como a MIA usa os seus créditos de IA.

Posso deixar para depois?

Agora não, no topo do painel ou no card do plano, deixa para depois. O card Configure sua conta com a MIA continua no Overview durante 14 dias desde que foi oferecido: Retomar o abre de novo.
O ✕ desse card (Ocultar) o oculta só neste navegador; ele volta a aparecer se a configuração inicial mudar.
Se outra pessoa da sua equipe começou, o card avisa: o plano e o andamento estão no painel dela. Quando terminar, a conta fica pronta para todos.
Se você excluir a conversa da configuração inicial pelo Histórico do painel, a configuração fica para depois: você pode começá-la de novo pelo Overview.
Depois que termina, ela não é oferecida de novo. Para mudar algo do que foi montado, peça à MIA como qualquer outra mudança.

A configuração inicial age em seu nome: o que ela cria, os convites que envia e o que salva na memória é como se você mesmo fizesse. Os créditos, os envios e o tratamento dos seus dados são regidos pelos nossos Termos e Condições e pela nossa Política de privacidade.

Ainda tem dúvidas?

Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la sobre o que vê na tela e também tirar dúvidas de como usar o MB Suite.

Configure sua conta com a MIA: pronta para trabalhar em poucos minutos