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Criar e ativar a conta de um cliente

Atualizado 2026-08-11

Em duas linhas: cada cliente vive na sua própria Conta dentro do seu workspace. Você a cria a partir de Contas, e ao ativar a assinatura dela você define quem a paga. Este é o guia passo a passo; a explicação completa do modelo — contas internas vs. com assinatura, quem paga e quem controla o quê — está em O modelo de agência.

Como crio uma conta?

Vá em Contas e use Nova Conta. Você dá um nome e a Indústria dela, e confirma com Criar Conta. A conta nasce interna (em modo interno): você já pode trabalhar nela, mas ela ainda não tem uma assinatura própria ativa.

O que uma conta em modo interno pode fazer?

Muito mais do que parece: uma conta em modo interno já tem todos os módulos operacionais habilitados. Em resumo:

  • Módulos habilitados — Integrações, Analytics (dashboards, relatórios, monitores), Paid Media, Social Media, SEO e os demais módulos operacionais funcionam normalmente: você pode conectar as redes e plataformas do cliente e trabalhar sem ativar nada.
  • Email Marketing — disponível apenas para organizações com assinatura própria.
  • CRM — disponível apenas para organizações com assinatura própria.
  • Tarefas, Contatos e Projetos — em contas sem assinatura, são gerenciados no nível da agência, atribuídos a essa organização.
  • Membros — a gestão direta de membros se aplica apenas a organizações com assinatura; em uma conta interna, as pessoas são atribuídas como equipe a partir da agência.
  • Ativação — ao ativar a conta você escolhe o modo de faturamento e tudo o anterior fica disponível.

O que significa ativar a assinatura?

Quando a conta passa de trabalho interno a cliente real, você ativa a assinatura dela. Nesse passo você define quem paga a assinatura dela e, se for o caso, carrega o Email do owner do cliente. Escolher o modo de faturamento é explicado em Quem paga cada conta: a agência ou o cliente.

Uma ativação não é um caminho sem volta: se um cliente que paga a própria conta cancelar e a assinatura dele terminar, sua agência pode retomar a gestão e a conta volta ao modo interno sem perder os dados. Veja Faturamento da sua agência: planos e quem paga cada conta.
Durante o período de teste do seu workspace, o botão Ativar assinatura das contas fica desabilitado de propósito. Você não precisa dele para testar: os módulos operacionais já funcionam em cada conta. A ativação só é necessária quando você quiser usar CRM ou Email Marketing em uma conta, ou passar o faturamento dela para o cliente.

O que uma conta herda do workspace?

Uma conta não começa do zero: ela herda recursos do workspace, sobretudo as integrações e os módulos que você já tem conectados. Por isso, quando você conecta uma plataforma no nível do workspace, suas contas podem usá-la sem conectá-la de novo.

Se mais adiante você desvincular uma conta para que seja independente, ela perde o acesso às integrações que herdava. Reconecte-as na conta se você a separar. E se essa conta tinha fontes de leads do CRM que funcionavam com a conexão herdada, elas ficam pausadas: depois de conectar sua própria integração, reative cada uma em CRM > Configuração > Fontes de leads com Configurar fonte e Reativar. Veja Fontes de leads: mapeamento, webhook e backfill de leads históricos (sem duplicar).

Como passo de uma conta para outra?

A partir do seletor de organização na barra superior. Veja Alternar entre seus workspaces e contas.

Ainda tem dúvidas?

Pergunte à MIA, o assistente de IA do MB Suite: abra-o com o botão MB AI (⌘J) na barra superior. A MIA conhece a seção em que você está, então você pode consultá-la sobre o que vê na tela e também tirar dúvidas de como usar o MB Suite.