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Exportar tus datos del CRM: personas, empresas y tratos

Actualizado 2026-10-16

En dos líneas: Exportar CSV baja tus personas, tus empresas o tus tratos en un archivo que abres en cualquier planilla, con los encabezados en tu idioma. Si tildas filas, la barra de la selección trae el botón para bajar solo esas.

¿Cómo exporto Personas o Empresas?

  • Ve a CRM > Personas (o CRM > Empresas).
  • Para toda tu base, usa Exportar CSV en la barra, sin filtros ni búsqueda: el archivo trae todos tus registros activos, también los que la lista no cargó.
  • Para una parte, filtra, busca o elige otra Vista —por ejemplo, Archivados— y usa Exportar CSV: sale lo que ves, en su orden.
  • Para bajar solo algunas, tíldalas y usa Exportar seleccionadas, en la barra de la selección.

Cada fila trae todos los correos y teléfonos, las etiquetas y el responsable por su nombre, y una columna por cada campo personalizado. Las personas suman No contactar y las columnas Fecha de baja y Fecha de rebote; las empresas, cuántas personas y tratos tiene cada una y lo ganado.

Con filtros, si la lista no terminó de cargar, el filtro corrió sobre lo cargado y la exportación te lo avisa: toca Buscar todos y vuelve a exportar. Si tu base es muy grande, el archivo trae los primeros registros y también te lo avisa.

¿Y los tratos?

En CRM > Tratos, Exportar CSV baja lo que muestra la planilla: las filas filtradas en su orden, con las columnas visibles y nombres legibles, tus campos personalizados, las etiquetas y las columnas de la empresa o de la persona que sumaste; la probabilidad es la del pronóstico. Exportar seleccionados, en la barra de la selección, baja solo las tildadas, y si la planilla no cargó todos los tratos, te avisa que el archivo sale de lo cargado: toca Buscar todos y vuelve a exportar. En CRM > Pipelines, Exportar CSV, arriba, baja todos los tratos del pipeline que estás viendo, desde el servidor. El detalle de la planilla: Armar tu embudo de ventas: pipelines, etapas y tratos.

Exportar es de los owners y los admins del workspace y de los Managers y los Admins del CRM. Un Vendedor (o un Viewer del workspace) ve el aviso «Para exportar datos necesitas ser Owner o Admin, o tener rol de Manager o Admin del CRM. Pídeselo a un administrador.» Qué puede hacer cada rol: Roles y permisos del CRM: qué puede ver y hacer cada vendedor.
Una celda que empieza con =, +, - o @ —un nombre o una nota que alguien escribió en un formulario, por ejemplo— sale con un apóstrofo adelante, para que la planilla no la ejecute como fórmula. Los números y los teléfonos salen tal cual, y si vuelves a importar el archivo, el apóstrofo se va.

El archivo tiene datos personales de tus contactos: guárdalo y compártelo con cuidado. Su uso en MB Suite se rige por nuestros Términos y Condiciones. Para volver a cargar una base, ver Importar tus contactos y tratos actuales.

¿Te quedan más dudas?

Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle sobre lo que ves en pantalla, y también responde preguntas de cómo usar MB Suite.