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Crear y activar la cuenta de un cliente

Actualizado 2026-08-11

En dos líneas: cada cliente vive en su propia Cuenta dentro de tu workspace. La creas desde Cuentas, y al activarle la suscripción defines quién la paga. Esta es la guía paso a paso; la explicación completa del modelo — cuentas internas vs. con suscripción, quién paga y quién controla qué — está en El modelo de agencia.

¿Cómo creo una cuenta?

Ve a Cuentas y usa Nueva Cuenta. Le pones un nombre y su Industria, y confirmas con Crear Cuenta. La cuenta nace interna (en modo interno): ya puedes trabajar en ella, pero todavía no tiene una suscripción propia activa.

¿Qué puede hacer una cuenta en modo interno?

Mucho más de lo que parece: una cuenta en modo interno ya tiene habilitados todos los módulos operativos. En resumen:

  • Módulos habilitados — Integraciones, Analytics (dashboards, reportes, monitores), Paid Media, Social Media, SEO y los demás módulos operativos funcionan normalmente: puedes conectar las redes y plataformas del cliente y trabajar sin activar nada.
  • Email Marketing — disponible solo para organizaciones con suscripción propia.
  • CRM — disponible solo para organizaciones con suscripción propia.
  • Tareas, Contactos y Proyectos — en cuentas sin suscripción se gestionan desde el nivel agencia, asignados a esa organización.
  • Miembros — la gestión directa de miembros aplica solo a organizaciones con suscripción; en una cuenta interna las personas se asignan como equipo desde la agencia.
  • Activación — al activar la cuenta eliges el modo de facturación y se habilita todo lo anterior.

¿Qué significa activar la suscripción?

Cuando la cuenta pasa de trabajo interno a cliente real, le activas la suscripción. En ese paso defines quién paga su suscripción y, si corresponde, cargas el Email del owner del cliente. Elegir el modo de facturación se explica en Quién paga cada cuenta: la agencia o el cliente.

Una activación no es un camino sin retorno: si un cliente que paga su propia cuenta cancela y su suscripción termina, tu agencia puede retomar la gestión y la cuenta vuelve al modo interno sin perder sus datos. Ver Facturación de tu agencia: planes y quién paga cada cuenta.
Durante el período de prueba de tu workspace, el botón Activar suscripción de las cuentas está deshabilitado a propósito. No lo necesitas para probar: los módulos operativos ya funcionan en cada cuenta. La activación solo hace falta cuando quieras usar CRM o Email Marketing en una cuenta, o pasarle su facturación al cliente.

¿Qué hereda una cuenta del workspace?

Una cuenta no arranca de cero: hereda recursos del workspace, sobre todo las integraciones y los módulos que ya tienes conectados. Por eso, cuando conectas una plataforma a nivel workspace, tus cuentas pueden usarla sin volver a conectarla.

Si más adelante desvinculas una cuenta para que sea independiente, pierde el acceso a las integraciones que heredaba. Vuelve a conectarlas en la cuenta si la separas. Y si esa cuenta tenía fuentes de leads del CRM que funcionaban con la conexión heredada, quedan pausadas: después de conectarle su propia integración, reactiva cada una en CRM > Configuración > Fuentes de leads con Configurar fuente y Reactivar. Ver Fuentes de leads: mapeo, webhook y backfill de leads históricos (sin duplicar).

¿Cómo paso de una cuenta a otra?

Desde el selector de organización en la barra superior. Ver Cambiar entre tus workspaces y cuentas.

¿Te quedan más dudas?

Pregúntale a MIA, el asistente de IA de MB Suite: lo abres con el botón MB AI (⌘J) en la barra superior. MIA conoce la sección en la que estás, así que puedes consultarle sobre lo que ves en pantalla, y también responde preguntas de cómo usar MB Suite.