A Atividade das suas contas: registro de notas, reuniões e marcos

Para que serve?

Para que a história de cada conta não viva em chats soltos e na cabeça de uma só pessoa. Em Atividade fica registrado o que você fez com um cliente, o que conversaram em uma reunião e os momentos que importam — tudo com data, autor e contexto, pronto para que qualquer um da equipe o encontre depois.

O que você pode registrar?

Com Nova nota (ou abrindo uma entrada nova) você escolhe o tipo:

• Nota — Um apontamento rápido: uma decisão, um pendente, algo que aconteceu com o cliente. Admite menções e imagens.
• Reunião — Um registro com Data, Agenda, Notas e Action Items, para deixar registrado o que foi acordado.
• Marco — Um momento-chave da conta (um lançamento, um contrato, um resultado), com sua cor para que se destaque na linha do tempo.

A isso se somam os eventos do sistema: a plataforma registra sozinha ações como concluir tarefas, mudanças em integrações ou incorporações à equipe. Você não precisa ativar nada.

O ângulo de agência: todas as suas contas de um olhar

A partir do seu workspace de agência, Atividade não se limita a uma conta:

• O filtro Conta deixa você ver a atividade de um cliente específico ou cruzar vários.
• A seção Fixados separa seus fixados próprios dos Fixados de contas, para ter à mão o que é importante de cada cliente.
• Quando você entra em uma conta, também vê a atividade da agência relacionada a esse cliente, sem perder o fio.

Trabalhar em equipe sobre cada entrada

• Menções — Digite @ e o nome de um colega para marcá-lo; ele recebe a notificação e pode responder.
• Respostas — Responda a uma entrada para montar um fio e manter a conversa em seu contexto.
• Visto por — Você vê quem da equipe já leu uma entrada.
• Fixar — Deixe no topo o que não pode ser perdido de vista.
• Criar tarefa — Converta uma entrada em uma tarefa real sem sair de Atividade.

Encontrar algo rápido

Use a busca e os filtros de Tipo (Notas, Reuniões, Marcos, Sistema), Etiquetas e Conta, e ordene por mais recentes ou mais antigos. Com Atualizar você atualiza uma visão filtrada.