La Actividad de tus cuentas: bitácora de notas, reuniones e hitos

¿Para qué sirve?

Para que la historia de cada cuenta no viva en chats sueltos y en la cabeza de una sola persona. En Actividad queda registrado lo que hiciste con un cliente, lo que hablaron en una reunión y los momentos que importan — todo con fecha, autor y contexto, listo para que cualquiera del equipo lo encuentre después.

¿Qué puedes registrar?

Con Nueva nota (o abriendo una entrada nueva) eliges el tipo:

• Nota — Un apunte rápido: una decisión, un pendiente, algo que pasó con el cliente. Admite menciones e imágenes.
• Reunión — Un registro con Fecha, Agenda, Notas y Action Items, para dejar asentado lo acordado.
• Hito — Un momento clave de la cuenta (un lanzamiento, un contrato, un resultado), con su color para que resalte en la línea de tiempo.

A eso se suman los eventos del sistema: la plataforma registra sola acciones como completar tareas, cambios en integraciones o incorporaciones al equipo. No tienes que activar nada.

El ángulo de agencia: todas tus cuentas de un vistazo

Desde tu workspace de agencia, Actividad no se limita a una cuenta:

• El filtro Cuenta te deja ver la actividad de un cliente puntual o cruzar varios.
• La sección Fijados separa tus fijados propios de los Fijados de cuentas, para tener a mano lo importante de cada cliente.
• Cuando entras a una cuenta, ves también la actividad de la agencia relacionada con ese cliente, sin perder el hilo.

Trabajar en equipo sobre cada entrada

• Menciones — Escribe @ y el nombre de un compañero para etiquetarlo; recibe la notificación y puede responder.
• Respuestas — Responde una entrada para armar un hilo y mantener la conversación en su contexto.
• Visto por — Ves quién del equipo ya leyó una entrada.
• Fijar — Deja arriba lo que no se puede perder de vista.
• Crear tarea — Convierte una entrada en una tarea real sin salir de Actividad.

Encontrar algo rápido

Usa la búsqueda y los filtros de Tipo (Notas, Reuniones, Hitos, Sistema), Etiquetas y Cuenta, y ordena por más recientes o más antiguos. Con Actualizar refrescas una vista filtrada.